面對復雜的經(jīng)濟形勢和日益加劇的市場競爭，國內小貸行業(yè)正在經(jīng)歷著前所未有的行業(yè)寒冬，正進入轉型求生存的關鍵時期。這一點在中國人民銀行日前發(fā)布的《2016年小額貸款公司行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》（以下簡稱《報告》）中得以進一步體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，相較于2015年末，2016年小貸公司的機構數(shù)量、貸款余額及實收資本都呈下滑趨勢，更延續(xù)了自2014年以來貸款余額不增反減的態(tài)勢。
互聯(lián)網(wǎng)技術向金融領域的快速滲透，給傳統(tǒng)小額貸款公司經(jīng)營環(huán)境帶來了巨大改變。2017年中央一號文件也明確指出：加快農(nóng)村金融創(chuàng)新，鼓勵金融機構積極利用互聯(lián)網(wǎng)技術為農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供小額存貸款等金融服務?！皩⒂邢薜男刨J資金用于支持因自身條件缺乏而難以從商業(yè)銀行融資的‘三農(nóng)’、小微企業(yè)、個體工商戶這個具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌錾?，才是小貸公司的發(fā)展之道?！敝袊缈圃恨r(nóng)村發(fā)展研究所研究員杜曉山表示，未來，小貸行業(yè)應借助互聯(lián)網(wǎng)技術的東風，把握農(nóng)村金融創(chuàng)新機遇，在寒冬中開辟出一條轉型發(fā)展道路。
行業(yè)規(guī)?？s水地域差別明顯
《報告》顯示，截至2016年末，全國共有小額貸款公司8673家，較2015年末減少237家，貸款余額9273億元，2016年人民幣貸款減少131億元。各項統(tǒng)計指標相較2015年末均有明顯下滑，每家平均貸款余額僅為1.07億元。
通過比較近年數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，全國小貸公司自2015年三季度至今，公司總數(shù)連續(xù)5個季度下降，從8965家下降到8673家。此外，環(huán)比2016年三季度末，全國小貸公司機構數(shù)量共減少68家，下降0.78個百分點；貸款余額減少20億元，環(huán)比下降0.22%；從業(yè)人數(shù)減少3765人。不難發(fā)現(xiàn)，2016年10月到12月，小貸公司退出頻現(xiàn)，行業(yè)規(guī)模再次縮水。
據(jù)公布的31個省市統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，總體上，東部省市小貸公司的發(fā)展情況要優(yōu)于西部地區(qū)，地域差別顯著。從機構數(shù)量上看，東部省市在小貸機構數(shù)量上繼續(xù)領跑，江蘇省、遼寧省及河北省排名前三位，分別為629家、559家、450家。從從業(yè)人員來看，廣東省從業(yè)人員依舊最多，為9070人。四川省、河北省、重慶市分列其后，分別為6800人、6134人和6095人。從貸款余額來看，重慶市以991.4億元名列第一，江蘇省、浙江省則以958.7億元與700.4億元名列第二、第三。
不難發(fā)現(xiàn)，重慶、廣東、江蘇等地區(qū)小貸行業(yè)的發(fā)展情況在全國領先。尤以重慶為例，平均每家小貸公司的貸款余額達到3.83億元，遠高于全國平均水平。此外，深圳小貸公司的發(fā)展情況也值得矚目。據(jù)了解，深圳小貸機構不良率較低，長期控制在2%以內，多數(shù)省份小貸行業(yè)不良率都在5%以上，部分省份達10%。
市場環(huán)境多變網(wǎng)絡小貸興起
自2005年在我國五省區(qū)成立小貸公司試點算起，小貸公司的成長已走過10余年。從快速成長到輝煌發(fā)展，再到近幾年的艱難經(jīng)營，小貸公司的發(fā)展復雜多變。
近兩年來，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展勢頭正猛，隨著參與主體的多元化、互聯(lián)網(wǎng)技術的日臻成熟，中國在線信貸市場在2016年呈爆發(fā)式增長，整體線上貸款規(guī)模已突破萬億元。在金融市場環(huán)境激變的情況下，傳統(tǒng)小貸業(yè)務日趨乏力，網(wǎng)絡小貸依托于互聯(lián)網(wǎng)技術優(yōu)勢，可以實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，不僅獲客手段漸趨多樣化，也大大節(jié)約了開發(fā)市場的成本，因此，布局網(wǎng)絡小額貸款成為小貸行業(yè)調整業(yè)務的新方向之一。
有關數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年底，全國共有78家網(wǎng)絡小額貸款公司。記者了解到，互聯(lián)網(wǎng)小貸試點正在展開，主要分布在廣東、江蘇、重慶等幾大地區(qū)，具有明顯的向東部、南部集中的特點。另外，黑龍江、海南、安徽等地也有互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照的發(fā)放，據(jù)不完全統(tǒng)計，網(wǎng)絡小貸牌照數(shù)量已經(jīng)超過80家，且這一數(shù)量還在快速增長中。
瞄準“三農(nóng)”金融缺口發(fā)力涉農(nóng)小貸
小額貸款公司天然具有扶持“三農(nóng)”的普惠基因。自2005年中央一號文件提出探索建立小額信貸組織，小貸公司便以“小額、分散”的行業(yè)定位在改善農(nóng)村金融、促進就業(yè)及小微企業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮出積極作用。
時至今日，難以否認的是，仍有相當部分的小貸公司因偏離了小額信貸市場最初的普惠定位而遭遇著巨大風險。近日發(fā)布的2017年中央一號文件明確要求“加快農(nóng)村金融創(chuàng)新、推動農(nóng)村金融立法”，確?！啊r(nóng)’貸款投放持續(xù)增長”，無疑再次釋放了農(nóng)村信貸市場廣闊的信號。
據(jù)中國社會科學院《“三農(nóng)”互聯(lián)網(wǎng)金融藍皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國“三農(nóng)”金融的缺口已達3.05萬億元，長期以來，農(nóng)民貸款難的問題懸而未解，金融血液始終難以輸送到廣袤的農(nóng)村?；谵r(nóng)村巨大的市場需求，給涉農(nóng)小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)小貸等新金融提供了成長和發(fā)展的空間。
有專家表示，農(nóng)民貸款難的問題一直難以攻克，本質上源于傳統(tǒng)金融機構的體制性問題。農(nóng)民抵押貸款一般都是幾萬元的小額資金，與銀行機構投入的人力、物力相比較，成本問題往往使得抵押貸款操作空間有限。而開展互聯(lián)網(wǎng)涉農(nóng)貸款業(yè)務的小貸公司則可瞅準“三農(nóng)”金融市場的缺口，利用技術優(yōu)勢開展線上信貸業(yè)務，輸血農(nóng)村經(jīng)濟。
據(jù)了解，吉林省就曾下發(fā)過鼓勵小額貸款公司支持“三農(nóng)”的相關意見，對發(fā)放涉農(nóng)貸款業(yè)務的小貸公司在轉向資金獎勵等方面給予政策支持。而農(nóng)豐小貸、邦信小貸等專注做涉農(nóng)業(yè)務貸款的小貸公司，以堅持服務“三農(nóng)”為定位，努力為農(nóng)村個體工商戶、小微企業(yè)提供平等享受金融服務的機會。其中，邦信小貸已累計服務“三農(nóng)”客戶及小微企業(yè)10萬戶以上，累計發(fā)放貸款90億元以上，踐行普惠金融，致力走出一條商業(yè)可持續(xù)的發(fā)展道路。（金融時報）