上市銀行年報(bào)大戲漸近尾聲，在依舊耀眼的“巨額盈利光環(huán)”之下，逐漸蔓延的不良貸款陰影，讓人們?yōu)橹袊y行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量捏了一把汗。2009年以來的信貸爆發(fā)式投放，讓商業(yè)銀行賺取了豐厚的利差收入，但隨著經(jīng)濟(jì)增速的回落、企業(yè)經(jīng)營效益的降低，一些銀行已嘗到了貸款業(yè)務(wù)過于激進(jìn)的苦果。據(jù)上海商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2012年11家上市銀行新增287.33億元不良貸款，不良貸款將成為許多銀行今年最頭痛的問題之一?！ ?1家銀行新增不良貸款近300億元 最賺錢的中國銀行業(yè)正面臨著不良貸款持續(xù)發(fā)酵帶來的沖擊。截至目前已有11家上市銀行公布了2012年年報(bào)，5家國有上市銀行，6家股份制銀行。其中，有7家銀行不良貸款出現(xiàn)“雙升”，3家銀行不良率下降，但不良貸款余額攀升，僅1家銀行不良貸款余額和不良率“雙降”。根據(jù)上海商報(bào)記者的統(tǒng)計(jì)，11家銀行去年共新增287.33億元不良貸款，截至去年底，11家銀行不良貸款余額達(dá)3853.75億元。其中逾八成不良貸款“源頭”出自國有銀行?！ ∩虾Ｉ虉?bào)記者發(fā)現(xiàn)，國有銀行不良貸款包袱沉重，但貸款惡化速度并不快。去年5家國有大行共新增109.4億元不良貸款，余額高達(dá)3274.84億元，占當(dāng)年凈利潤的四成以上。其中，交行形勢(shì)最令人擔(dān)憂，該行去年不良貸款呈現(xiàn)“雙升”，不良貸款余額增長(zhǎng)50.09億元，達(dá)到269.95億元，不良貸款率為0.92%，上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。工行、建行、中行雖然不良貸款率出現(xiàn)下降，但不良貸款余額均出現(xiàn)增長(zhǎng)。僅農(nóng)行不良貸款出現(xiàn)“雙降”?！ ∨c國有銀行相比，股份制銀行不良貸款存量并不大，但惡化速度驚人。在2012年，6家股份制銀行新添了177.93億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國有銀行。中信銀行的不良貸款余額增長(zhǎng)最多，該行不良貸款比上年末增加37.14億元，余額達(dá)122.55億元；不良貸款率0.74%，比上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)，該行解釋，主要是長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的影響，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，而形成不良貸款。而平安銀行的不良貸款增幅驚人，該行新增35.75億元不良貸款，余額達(dá)68.66億元，不良貸款率由0.53%提升至0.95%，增長(zhǎng)了0.42個(gè)百分點(diǎn)，近乎翻倍。光大銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行不良貸款增量在18億-31億元?！ 「鶕?jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引的要求，我國商業(yè)銀行將信貸資產(chǎn)分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類，只有進(jìn)入后三類貸款才被視為不良貸款。逾期貸款則是不良貸款的先行指標(biāo)，這部分貸款可能將對(duì)銀行未來不良率形成壓力。2012年，平安銀行逾期90天以內(nèi)貸款余額50.27億元，較年初增加25.12億元，增幅99.88%；該行逾期90天以上貸款余額95.46億元，較年初增加67.75億元，增幅244.50%，在總貸款中的占比達(dá)到1.32%。建設(shè)銀行逾期貸款增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于總貸款增速，該行截至2012年末，已逾期客戶貸款和墊款余額770.76億元，較2011年末增加35%，遠(yuǎn)高于同期貸款15.64%的增幅?！ 〖词故悄壳拔┮灰患也涣假J款“雙降”的銀行——農(nóng)行，同樣未能躲過逾期貸款驟增的境況，該行逾期貸款余額由734.63億元增至879.05億元，增長(zhǎng)144.42億元。 長(zhǎng)三角成不良貸款“雷區(qū)” 翻閱各大上市銀行的年報(bào)后不難發(fā)現(xiàn)，許多銀行不僅不良貸款的增長(zhǎng)趨勢(shì)一樣，就連不良貸款的形成原因和分布也具有驚人的相似，長(zhǎng)三角區(qū)域讓不少銀行“踩雷”。 交行行長(zhǎng)牛錫明表示，該行去年的不良貸款主要集中在江蘇和浙江，不良貸款率分別為1.73%和2.24%，但僅是局部非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。建行年報(bào)稱，長(zhǎng)江三角洲不良貸款率上升明顯，由1.31%上升至1.97%，不良貸款余額由192.64億元增至329.41億元，增幅達(dá)到71%?！ ?012年平安銀行不良率從0.53%上升至0.95%，不良貸款同樣主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，溫州、杭州、寧波、上海四家分行的不良資產(chǎn)增量占全行增量的88%。不過，平安銀行行長(zhǎng)邵平表示，大部分貸款具有充足抵押物，真正形成損失的很小?！ ≈行陪y行不良貸款中的次級(jí)類貸款余額比上年末增加27億元，占比增加0.14個(gè)百分點(diǎn)，主要是長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策影響，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，而形成不良貸款?！ ≌猩蹄y行在年報(bào)中透露，受到經(jīng)濟(jì)下行影響，招行不良貸款增量近七成集中在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，其他區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)劉信義在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，該行2012年新增不良貸款90%來自浙江地區(qū)，而這其中75%來自溫州，不良貸款存量的85%來自批發(fā)和制造業(yè)?！ ∈聦?shí)上，銀行業(yè)的經(jīng)營狀況，包括盈利狀況與資產(chǎn)質(zhì)量狀況和整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)相關(guān)；如與工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營狀況相比，業(yè)績(jī)反映往往可能滯后半年到一年。而浙江地區(qū)民間借貸發(fā)達(dá)相互聯(lián)保，使得不良貸款爆發(fā)具有快速傳染性，往往是一家企業(yè)資金斷裂，十幾家甚至幾十家企業(yè)都會(huì)受到影響?！ 男袠I(yè)來看，制造業(yè)、批發(fā)業(yè)等產(chǎn)能過剩行業(yè)成為不良貸款的重災(zāi)區(qū)。中信銀行公司類不良貸款中，批發(fā)和零售行業(yè)不良貸款占了43.46%。農(nóng)業(yè)銀行雖然總體不良貸款下降，但批發(fā)和零售行業(yè)仍是不良貸款率上升最快的行業(yè)，從2011年末的2.34%上升至2012年末的2.45%。多銀行個(gè)人不良貸款比重上升 企業(yè)老板跑路、公司破產(chǎn)欠銀行貸款不能及時(shí)償還……經(jīng)常見諸報(bào)端的往往是商業(yè)銀行給公司放的貸款成為不良貸款，但是對(duì)比11家上市銀行年報(bào)，上海商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，多家商業(yè)銀行去年個(gè)人貸款中的不良貸款余額和比重都有所提升，成為新“雷區(qū)”?！ ∥宕髧秀y行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人不良貸款余額都有所增加，工商銀行則出現(xiàn)個(gè)人不良貸款“雙升”的局面。工商銀行年報(bào)表示，去年該行個(gè)人不良貸款余額135.98億元，增加28.5億元，不良貸款率0.59%，提高0.06個(gè)百分點(diǎn)。工行認(rèn)為，主要原因是經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致借款人經(jīng)營性收益下降或工資性收入減少，個(gè)人經(jīng)營性貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款和銀行卡透支不良額上升。同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人類不良貸款余額129.62億元，較上年末增加17.86億元；不良貸款率0.76%，下降0.02個(gè)百分點(diǎn)?！ ≈袊y行和交通銀行年報(bào)中沒有詳細(xì)披露按業(yè)務(wù)類型劃分的貸款和不良貸款結(jié)構(gòu)，建設(shè)銀行的個(gè)人貸款不良率雖然較上年下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.29%，但是年報(bào)中明確表示“個(gè)人貸款的助業(yè)貸款不良率翻倍”，個(gè)人助業(yè)貸款去年的不良貸款余額為580億元，2011年這一數(shù)字為198億元，增長(zhǎng)近3倍，同時(shí)不良貸款率也由2011年的0.25%上升至0.57%。 相比之下，工行、農(nóng)行公司類貸款不良貸款余額及不良貸款率則出現(xiàn)“雙降”，建設(shè)銀行不良貸款余額有所增加。 股份制銀行中，招商銀行、平安銀行、中信銀行的個(gè)人不良貸款同樣增加。如招行表示，受經(jīng)濟(jì)下行，部分小企業(yè)主償債能力下降及房地產(chǎn)調(diào)控影響，個(gè)人經(jīng)營性貸款及個(gè)人住房貸款不良率上升，報(bào)告期末，該行零售貸款不良率0.48%，比上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行的零售貸款不良率同比增加0.23%，達(dá)到了0.48%，也呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中零售貸款中的住房按揭貸款及經(jīng)營性貸款不良率都有所上升，經(jīng)營性貸款的不良率由2011年的0.31%增加至去年的0.83%。中信銀行的個(gè)人貸款不良余額增加4.09億元人民幣，不良率上升0.05個(gè)百分點(diǎn)?！ ⊥瑫r(shí)，由于年報(bào)披露格式的不同，光大銀行年報(bào)顯示，該行的零售關(guān)注類貸款增加29.31億元。關(guān)注類貸款是指可能出現(xiàn)不良貸款的一類貸款?！ ‰m然16家上市銀行的年報(bào)尚未披露完畢，但是由此看來，個(gè)人不良貸款的大幅增加已經(jīng)成為商業(yè)銀行的又一“擔(dān)憂”。上海商報(bào)記者注意到，個(gè)人不良貸款主要集中于個(gè)人經(jīng)營性貸款，這類貸款多是小微企業(yè)主及個(gè)體工商戶以個(gè)人名義申請(qǐng)的貸款，或者是新創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)初期申請(qǐng)的貸款。 不過，也有商業(yè)銀行表示，信用卡業(yè)務(wù)仍舊是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。如中信銀行表示，不良貸款主要集中于信用卡業(yè)務(wù)，符合信用卡業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的特點(diǎn)?！ ∩虡I(yè)銀行不良貸款或繼續(xù)上升 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，令多地區(qū)的壞賬風(fēng)險(xiǎn)暴露，隨之而來的多數(shù)商業(yè)銀行不良貸款余額激增。雖然不少銀行高管在上市銀行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，長(zhǎng)三角、江浙地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)基本暴露完畢，但是從年報(bào)中我們不難看出商業(yè)銀行不良貸款仍有上升的風(fēng)險(xiǎn)?！ ∩虾Ｉ虉?bào)記者梳理以往商業(yè)銀行業(yè)績(jī)情況后發(fā)現(xiàn)，在1999年和2004年，我國商業(yè)銀行曾有過兩次周期性不良貸款大幅增加的記錄。為應(yīng)對(duì)2008年全球金融危機(jī)，我國曾在2009-2011年投放了近30萬億元貸款，按照貸款質(zhì)量劣變遷徙一般3-5年的周期性規(guī)律，2013年我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的可能性不容忽視。工行行長(zhǎng)楊凱生在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦露不良貸款治理壓力，“2013年將是中國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量接受挑戰(zhàn)和壓力較大的一年，在目前中國銀行業(yè)相當(dāng)?shù)偷牟涣假J款率水平上，再要讓不良貸款持續(xù)雙降已經(jīng)很難，工行2013年的經(jīng)營目標(biāo)是不良率控制在1.2%以內(nèi)”。而工行去年底的不良率為0.85%，如此看來，1.2%的不良率目標(biāo)還是相當(dāng)保守的，另外也有多家銀行將控制不良貸款率放在了今年工作的首位。這或許也從另一個(gè)側(cè)面反映銀行業(yè)高管對(duì)于不良貸款爆發(fā)的擔(dān)憂?！ 〔粌H是商業(yè)銀行，監(jiān)管層也已經(jīng)注意到了可能存在的貸款風(fēng)險(xiǎn)。銀監(jiān)會(huì)日前警示，大型銀行需特別關(guān)注與經(jīng)濟(jì)周期變化密切相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)及五類重點(diǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，具體包括房地產(chǎn)、工程機(jī)械、鋼鐵、風(fēng)電設(shè)備、光伏等九大行業(yè)，以及快速多元擴(kuò)張型、集團(tuán)關(guān)聯(lián)復(fù)雜型、多頭舉債借款型、高財(cái)務(wù)杠桿型、私募基金包裝型五類企業(yè)?！ 〔贿^，今年不良貸款依舊是商業(yè)銀行的“重雷區(qū)”。中國影響力最大的光伏企業(yè)無錫尚德日前宣布破產(chǎn)重整，截至2月底，包括工行、農(nóng)行、中行等在內(nèi)的9家債權(quán)銀行對(duì)無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達(dá)到71億元。作為無錫尚德最大的銀行債權(quán)人，中行行長(zhǎng)李禮輝不久前已明確表示，無錫尚德涉及中行的貸款已全部降級(jí)為不良貸款。 雖然李禮輝補(bǔ)充道，“這個(gè)整體撥備不會(huì)對(duì)中行的財(cái)務(wù)帶來太大影響，但二季度、三季度到了四季度還會(huì)有什么新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)不得而知”。 而工行行長(zhǎng)楊凱生也明確表示，“2013年將是中國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量接受考驗(yàn)的一年，挑戰(zhàn)和壓力較大，需未雨綢繆”?！ 〉乱庵俱y行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿表示，今年商業(yè)銀行的不良貸款率繼續(xù)上行。雖然GDP增長(zhǎng)率在恢復(fù)，但銀行的不良貸款比例可能將繼續(xù)上行兩到三個(gè)季度，銀行業(yè)表現(xiàn)可能因此相對(duì)落后于預(yù)期。 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也認(rèn)為，銀行業(yè)經(jīng)過改革以后，風(fēng)險(xiǎn)控制能力有明顯提高，因此盡管國家經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但銀行業(yè)的壞賬率仍保持低位，然而總體來看未來我國銀行業(yè)的不良貸款仍將有所增加?！ 叭ツ晟习肽辏覈雠_(tái)了包括降息、下調(diào)存款準(zhǔn)備金率、刺激消費(fèi)和投資等一系列政策措施，去年四季度GDP增速回升到7.9%。從國際環(huán)境來看，今年全球經(jīng)濟(jì)增速將略超過去年。但根據(jù)國內(nèi)外過往的經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，盡管主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入回升通道，但是由于中小企業(yè)經(jīng)營狀況的根本改善存在一定的滯后性，所以銀行業(yè)的不良貸款有可能繼續(xù)增加，往往得等經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一段時(shí)間以后，銀行業(yè)不良貸款增加的勢(shì)頭才會(huì)得到扭轉(zhuǎn)?！苯鹑趩栴}專家趙慶明直言。（上海商報(bào)）