個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)口下，除了互聯(lián)網(wǎng)信貸平臺(tái)賺得盆滿缽滿外，背后的資金出口銀行更是看在眼里。在批發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)的大趨勢(shì)下，在住房按揭貸款增長(zhǎng)乏力與鼓勵(lì)消費(fèi)信貸的長(zhǎng)期政策安排下，銀行的信貸結(jié)構(gòu)正在悄然發(fā)生著變化。
行業(yè)內(nèi)，某某家平臺(tái)和某某銀行合作了，大家會(huì)去打聽，銀行金主爸爸的要求與標(biāo)準(zhǔn)，以期得到同樣的青睞。銀行的外部政策與合作項(xiàng)目，牽動(dòng)著大部分平臺(tái)的神經(jīng)。
而對(duì)于受到嚴(yán)監(jiān)管的銀行來(lái)說(shuō)，他們的業(yè)務(wù)選擇，多受到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響。
消金界選取了鄭州銀行、盛京銀行、貴陽(yáng)銀行、成都銀行、南京銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行、上海銀行、天津銀行、徽商銀行、北京銀行等11家在個(gè)人消費(fèi)信貸活躍的城商行，通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表，從信貸余額分布、信貸質(zhì)量表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理等三個(gè)主題方面，以盡量詳實(shí)的數(shù)據(jù)，分析各家城商行信貸資產(chǎn)狀況。在了解他們業(yè)務(wù)同時(shí)，我們能更為理解他們的需求及未來(lái)走勢(shì)。
鄭州銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，鄭州銀行信貸呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2016年的1111億元增長(zhǎng)至2019Q3的1890億元，不到三年的時(shí)間增長(zhǎng)了70%左右；個(gè)人信貸余額更是從2016年的248億元增長(zhǎng)至2019Q3的556億元，翻了一倍有余，而隨著個(gè)人貸款余額增速快于整體信貸余額的增速，個(gè)人信貸余額占總體信貸余額的比重也由2016年的22.34%增長(zhǎng)至2019Q3的29.43%。
個(gè)人信貸余額分布方面：住房按揭貸款占比持續(xù)走高，由2016年的27.7%增長(zhǎng)至2019Q3的43.1%，可以看出，對(duì)于鄭州銀行而言，住房按揭貸款仍為其個(gè)人信貸主要發(fā)放渠道，而同期的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款與個(gè)人消費(fèi)貸款則分別從2016年47.4%、19.5%下滑至2019Q3的37.6%與11.4%，下滑明顯；信用卡貸款保持平穩(wěn)上升趨勢(shì)，而購(gòu)車貸款則相對(duì)有些下滑。
結(jié)合下文個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)不良分布情況可知，個(gè)人消費(fèi)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)及購(gòu)車貸款不良率呈逐年走高趨勢(shì)，也就不難得出其鄭州銀行為何不斷調(diào)整其個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)了。
2、信貸質(zhì)量
不良率方面，整體不良率呈上升趨勢(shì)，由2016年的1.31%上升至2019Q3的2.38%，上升趨勢(shì)明顯；個(gè)人貸款不良率雖然也呈上漲態(tài)勢(shì)，但其各觀察時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)均低于整體不良率。
由此不難得出，對(duì)公貸款不良率方面應(yīng)該有更高的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，對(duì)公貸款信貸質(zhì)量表現(xiàn)也明顯低于對(duì)私。
不良余額方面，次級(jí)貸款的占比呈現(xiàn)逐年降低的趨勢(shì)，由2016年的71%降至2019Q3的58%，而可疑貸款卻持續(xù)走高，從2016年的28%增至2019Q3的41%，上升趨勢(shì)明顯。
不難得出，不良余額結(jié)構(gòu)方面有進(jìn)一步變壞的趨勢(shì)，有可能是次級(jí)貸款向可疑貸款的遷移造成的可疑貸款持續(xù)走高，但也說(shuō)明次級(jí)貸款催回力度較小。這個(gè)原因在當(dāng)前形勢(shì)下不言自明。
個(gè)人不良余額結(jié)構(gòu)分布方面，個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款與購(gòu)車貸款都有明顯的上升趨勢(shì)，其中購(gòu)車貸款不良率增速最為明顯，由2017年的0.2%增至2019Q3的9.7%，而個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款與個(gè)人消費(fèi)貸款不良率也都有不同幅度的增長(zhǎng)，分別從2016年的1.7%、0.8%增至2019Q3的3%、3%。
結(jié)合其不良表現(xiàn)，這也是其個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)越來(lái)越偏重住房按揭貸款的原因所在。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
在風(fēng)險(xiǎn)管理方面：撥備覆蓋率呈現(xiàn)逐年降低的趨勢(shì)，有2016年的237.8%下滑至2019Q3的160.1%，雖然仍在監(jiān)管線150%以上，但已經(jīng)趨向接近，需要注意；貸款撥備率方面，雖然呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但扛不住不良率增速快于貸款撥備增速，因此也就造成了撥備覆蓋率的持續(xù)走低，在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防這一塊，鄭州銀行明顯存在“趨松”的監(jiān)管態(tài)度。
盛京銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，雖然其余額由2016年的2354億元增長(zhǎng)至2019二季度的4304億元，近乎翻番，個(gè)人信貸余額也由2016年的82億元增長(zhǎng)至2019年二季度的392億元，增長(zhǎng)了四倍有余，其占整體貸款余額的比重也有2016年的3.5%增長(zhǎng)至2019年二季度的9.1%；但考慮到個(gè)人信貸余額基數(shù)較小的前提下，其增速較快也就不足為奇。再加上個(gè)人信貸余額占總體信貸余額的比重仍然維持在單位數(shù)上，可以得出，后續(xù)優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)仍有較大的空間。
從個(gè)人信貸的組成結(jié)構(gòu)上來(lái)看，住房按揭貸款仍然占個(gè)人貸款的65%以上，占據(jù)了個(gè)人信貸的大頭，而近幾年火熱的個(gè)人消費(fèi)貸款方面，其貸款余額占個(gè)人貸款余額的比重卻呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，這點(diǎn)著實(shí)有點(diǎn)讓人摸不著頭腦。
從更廣的角度看，信用卡透支也屬于個(gè)人消費(fèi)信貸領(lǐng)域，而該細(xì)分類別類別同樣呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)，由2016年的6.4%比重下滑至2019年二季度的3.6%。
可以看出，盛京銀行目前在個(gè)人信貸方面還比較依賴住房按揭貸款，在房產(chǎn)市場(chǎng)降溫降熱的今天，不排除其風(fēng)險(xiǎn)加大的可能性。
2、信貸質(zhì)量
不良率方面，整體不良率較為平穩(wěn)，平均維持在1.7%左右，而個(gè)人貸款不良率卻呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，由2016年的1.3%下滑至2019年二季度的0.8%。
究其原因，主要和個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)有關(guān)，盛京銀行個(gè)人信貸組成中，住房按揭貸款比重較高，而該類貸款在近幾年房產(chǎn)市場(chǎng)高速上漲過(guò)程中很少會(huì)發(fā)生逾期壞賬，因此拉低了個(gè)人貸款的不良率。
不良余額方面，其歷年不良余額組成當(dāng)中，次級(jí)貸款余額占不良余額的比重平穩(wěn)的維持在90%以上，而可疑貸款與損失貸款則不足10%?？梢酝茢?，在可疑貸款與損失貸款占比較為平穩(wěn)的前提下，其次級(jí)貸款催回率較高，也就使得次級(jí)類貸款向可疑貸款與損失類貸款遷移較少，因此可以保證不良余額的結(jié)構(gòu)一致較為平穩(wěn)。
個(gè)人貸款不良余額方面，除個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款與其他貸款不良率呈增長(zhǎng)趨勢(shì)外，其他三類貸款不良率呈明顯下滑趨勢(shì)。其中，個(gè)人住房按揭貸款不良率由2016年的1.2%下滑至2019年二季度的0.5%，對(duì)比前文可知其大力發(fā)展住房按揭貸款的原因所在。
而個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良率則由2016年的5.3%上升至2019年二季度的17.1%，結(jié)合前文可知，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的比重由2017年的22%下滑至2019年二季度的1.2%。不難推斷，較高的不良率使得盛京銀行放棄了該類貸款。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，撥備覆蓋率較為平穩(wěn)，由2016年的159.2%上升至2019年二季度的額170.5%，穩(wěn)步提升，結(jié)合貸款撥備率來(lái)看，由2016年的2.8%輕微升至現(xiàn)在的2.9%，而考慮到其不良率較為平穩(wěn)，可以預(yù)見其后續(xù)該指標(biāo)也將保持平穩(wěn)狀態(tài)。
貴陽(yáng)銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，貴陽(yáng)銀行信貸余額從2016年的1025億元增長(zhǎng)至2019年三季度的1995億元，近乎翻番；個(gè)人信貸余額方面，從絕對(duì)值的角度來(lái)看，個(gè)人信貸余額從2016年的237億元增長(zhǎng)至2019年三季度的433億元，與整體信貸余額保持了近似的增長(zhǎng)速度。
但是從相對(duì)指標(biāo)個(gè)人信貸占整體信貸的占比來(lái)看，個(gè)人信貸余額表現(xiàn)有點(diǎn)先揚(yáng)后抑，從2016年的23.2%增長(zhǎng)至2017年的23.9%高位值之后，便一路下跌至2019年三季度的21.7%，說(shuō)明在整體信貸余額保持90%以上的增長(zhǎng)率的同時(shí)，個(gè)人信貸要想保持或者提高其在整體信貸余額當(dāng)中的占比，與整體信貸余額保持相同的速度肯定是不行的，必須以更高的速度才能保持住原有的份額。
2、信貸質(zhì)量
從相對(duì)值不良率方面，貴陽(yáng)銀行進(jìn)入2019年以來(lái)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，由2018年的1.35%攀升至2019年年中的1.5%，雖然三季度較二季度有所下降，但仍然高于年初的1.35%。
從絕對(duì)值不良余額角度來(lái)看，不良余額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，由2016年的14.52億元上漲至2019年三季度的29.54億元，不良余額翻了一番。
從整體信貸余額增長(zhǎng)速度來(lái)看，不良余額增速明顯高于整體信貸增速，而這也相應(yīng)地抬升了不良率。
從不良余額的組成結(jié)構(gòu)來(lái)看，次級(jí)類貸款占不良余額的比重從2016年的52.1%下滑至2019年二季度的17.8%，而同期損失類貸款占比從24.8%升至58.4%，可以推斷出該次級(jí)貸款階段催回率不佳，導(dǎo)致不良貸款由次級(jí)向損失大量遷移。
進(jìn)入2019年三季度之后，次級(jí)類貸款大幅攀升，而可疑類貸款與損失類貸款則相較二季度有不同程度的下滑。據(jù)此推斷，該期間內(nèi)一方面是處置了一部分損失貸款，另一方面可疑類貸款催回不佳，繼續(xù)向下即損失類貸款科目遷移，使得可疑類貸款余額相對(duì)減少。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
從貸款撥備率角度來(lái)看，受上文所述不良余額快速上升的影響，其在壞賬計(jì)提方面也相應(yīng)有所增加，特別是進(jìn)入2019年以來(lái)，貸款撥備率持續(xù)走高，至三季度已升至4%的高位；從撥備覆蓋率角度來(lái)看，2019年年中之前，撥備覆蓋率相對(duì)保持平穩(wěn)，隨著三季度壞賬計(jì)提的比率進(jìn)一步提升，使得撥備覆蓋率也相應(yīng)由年中的261%增至三季度的267%；結(jié)合其不斷上升的不良余額及不良率來(lái)看，不排除其后續(xù)繼續(xù)增加貸款撥備的可能性。
成都銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，成都銀行整體信貸余額由2016年的1365億元增至2019年三季度的2233億元，增長(zhǎng)了63.58%，而同期的個(gè)人信貸余額從341億元增至606億元，增長(zhǎng)了77.71%，個(gè)人信貸余額相對(duì)高于整體信貸余額增速，反映在個(gè)人信貸余額占整體信貸余額的比重上面，其占比雖由2016年的25%增至2019年三季度的27.2%，但相對(duì)增速緩慢，依然較大程度來(lái)自對(duì)公貸款。
從個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，其個(gè)人貸款呈現(xiàn)個(gè)人住房貸款“一家獨(dú)大”的現(xiàn)象，個(gè)人購(gòu)房貸款占比由2016年的84.7%攀升至2019年三季度的92.8%，是毋庸置疑的主力軍。
不可置否的是，隨著成都整體房?jī)r(jià)的升溫，成都銀行把主要籌碼押注在住房貸款這個(gè)賽道也無(wú)可厚非。但是，隨著二線省級(jí)城市的房?jī)r(jià)的降溫，繼續(xù)把所有雞蛋全部放到一個(gè)籃子里面是否會(huì)引發(fā)較大的風(fēng)險(xiǎn)，值得后續(xù)關(guān)注。
2、信貸質(zhì)量
信貸質(zhì)量方面，成都銀行不良余額表現(xiàn)“先揚(yáng)后抑”，先由2016年的30.15億元下滑至2018年的28.54億元，不良率相應(yīng)的也由2106年的2.2%下滑至2018年的1.5%，后畫風(fēng)一轉(zhuǎn)，進(jìn)入2019年以來(lái)不良余額持續(xù)走高，先由年初的2854億元增至年中的3130億元，后進(jìn)一步升至三季度的3217億元，但不良率相對(duì)保持平穩(wěn)，維持在1.5%左右不曾上升，不過(guò)仍需關(guān)注其不斷上升的不良余額數(shù)值，畢竟這部分才是真正的影響利潤(rùn)表現(xiàn)的部分。
從不良余額的結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，次級(jí)類貸款占不良貸款逐漸走高，由2016年的22.7%升至2019年三季度的40.2%，期間2018年的更是攀升至54.3%，而同期的可疑類貸款占比由2016年的58.4%下滑至2019年三季度的17.8%。
可以推斷，一是其次級(jí)貸款催回率較高，由次級(jí)貸款向可疑貸款遷移的比重也就相應(yīng)較少，因此，可疑貸款并無(wú)明顯增幅；二是同期整體信貸余額中由正常貸款變?yōu)榇渭?jí)貸款的余額在增加，因此使得次級(jí)貸款比重不斷上升。
再來(lái)觀察損失貸款占不良貸款的比重。該數(shù)據(jù)由2016年的18.9%升至2019年三季度的42.1%，可以推斷出，可疑貸款催回率較差，使得其遷移至損失貸款的比重較高，也就相應(yīng)的使得同期損失貸款的比重不斷上升。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
從貸款撥備率角度來(lái)看，其在風(fēng)險(xiǎn)管理方面較為保守，在不良余額由2016年的30.15億元下滑至2018年的28.54億元的情況下，其壞賬計(jì)提即貸款撥備率不降反升反，由2016年的3.4%增至2018年的3.6%，相應(yīng)的使得撥備覆蓋率由2016年踩著紅線的155.4%上升至2018年的237%。
至2019年三季度，其貸款撥備率已升至3.7%，而不良率繼續(xù)維持在1.5%左右的水平，相應(yīng)的使得撥備覆蓋率升至258.3%的高位。綜合來(lái)看，不排除該行有隱藏利潤(rùn)的可能性。
南京銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，南京銀行整體信貸余額由2016年的3318億元增至2019年三季度的5645億元，近三年的時(shí)間增長(zhǎng)70.13%，而同期個(gè)人信貸余額由2016年的622億元增至2019年三季度的1710億元，增長(zhǎng)了174.91%，個(gè)人信貸增長(zhǎng)速度是整體信貸增長(zhǎng)速度的兩倍還多，相應(yīng)的也使得個(gè)人信貸余額在整體信貸余額的占比逐步提升，由2016年的19%增至2019年三季度的30%，數(shù)據(jù)折射出南京銀行正大力推動(dòng)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。
個(gè)人信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比方面，近幾年火熱的個(gè)人消費(fèi)業(yè)務(wù)得到重視，其占比由2016年的33.2%上升至2019年三季度的48.5%，幾乎要占其個(gè)人信貸余額的一半比重，說(shuō)明南京銀行正在大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。
同期個(gè)人住房貸款這個(gè)傳統(tǒng)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)比重有所下滑，由2016年的58.1%下滑至2019年三季度的39.9%，雖然下滑明顯，但其仍占有個(gè)人信貸40%的左右的比重。
綜合來(lái)看，個(gè)人消費(fèi)信貸與個(gè)人住房貸款占據(jù)個(gè)人信貸90%左右的比重，結(jié)合仍舊火熱的個(gè)人消費(fèi)信貸來(lái)看，不排除后期個(gè)人消費(fèi)信貸繼續(xù)上升的可能。
2、信貸質(zhì)量
從絕對(duì)值不良余額角度來(lái)看，其不良余額由2016年的28.96億元增至2019年三季度的50.12億元，增長(zhǎng)了73%左右，但從相對(duì)值不良率角度來(lái)看，其信貸質(zhì)量表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)，不良率僅從2016年的0.87%增至2019年三季度的0.89%，且自2018年以來(lái)，不良率平穩(wěn)維持在0.89%的水平，綜合來(lái)看，信貸質(zhì)量表現(xiàn)不錯(cuò)。
從不良余額組成結(jié)構(gòu)來(lái)看，次級(jí)貸款呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)，而同期可以貸款卻呈現(xiàn)先降再升的趨勢(shì)?？梢酝茢喑觯渭?jí)貸款向可疑貸款的遷徙率先降后升，次級(jí)貸款催回率有下降的可能性；損失類貸款進(jìn)入2019年以來(lái)呈現(xiàn)較大上升的趨勢(shì)，結(jié)合2019年以來(lái)次級(jí)貸款比重下降，可疑貸款比重上升的表現(xiàn)來(lái)看，可疑貸款向損失貸款的遷徙率又升高的可能性，而可疑貸款的催回率有下降的可能，整體信貸表現(xiàn)進(jìn)入2019年后，有變差的趨勢(shì)。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
貸款撥備方面，自2016年以來(lái)，其貸款撥備率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，這和其維持較低的信貸不良率有關(guān)，結(jié)合其不良率由2016年的0.87%升至219年三季度的0.89%，而同期貸款撥備率由4%下滑至3.7%，其撥備覆蓋率也相應(yīng)的有所下滑，由2016年的457.3%下滑至2019年的415.5%。
但綜合來(lái)看，其風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍然極為保守，撥備覆蓋率也遠(yuǎn)超近期財(cái)政部的指導(dǎo)線（財(cái)政部公布《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則(征求意見稿)》中要求的撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為150%，超過(guò)要求2倍以上，存在隱藏利潤(rùn)的傾向），不排除其有隱藏利潤(rùn)的可能。
杭州銀行
1、信貸余額
從信貸余額角度來(lái)看，杭州銀行整體信貸余額由2016年的2466億元增至2019年三季度的4026億元，近三年增幅63.26%左右，而同期個(gè)人信貸余額由769億元增至1520億元，增幅近乎翻番，個(gè)人信貸余額增速明顯高于整體信貸余額的情況下，個(gè)人信貸余額占整體信貸余額比重也呈現(xiàn)快速上漲趨勢(shì)，由2016年的31.2%上升至2019年三季度的37.8%，幾乎占據(jù)整體信貸余額的四成比重。
不難看出，杭州銀行正大力拓展個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。
而從個(gè)人信貸余額結(jié)構(gòu)來(lái)看，其個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)分布也較為平均，其中個(gè)人住房貸款約占整體信貸余額的40%左右的比重，自2016年以來(lái)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款占據(jù)32%左右的比重，考慮到杭銀大本營(yíng)杭州作為新興的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)之都，該類貸款占比呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)不足為奇；個(gè)人消費(fèi)貸款維持在28%左右的比重；總體來(lái)看，個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)分布較為平穩(wěn)。
2、信貸質(zhì)量
從絕對(duì)值不良余額方面觀察，其不良余額由2016年的40.04億元增至2019年三季度的54.34億元，增幅30%左右，考慮到同期整體信貸余額60%左右的增幅，其不良率相應(yīng)由2016年的1.62%下滑至2019年三季度的1.35%也就符合推理，據(jù)此并不能判斷其信貸表現(xiàn)是否趨向優(yōu)化。
從不良余額組成結(jié)構(gòu)來(lái)看，其次級(jí)貸款自2016年以來(lái)總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，由2016年的24%升至2019年三季度的47%，而同期的可疑貸款也有2016年的15%升至2019年三季度的24%，可以得出，次級(jí)貸款向可疑貸款的遷徙率有上升的可能，次級(jí)貸款催回率有下降的可能；損失貸款的占比由2016年的62%下滑至2019年三季度的29%，在可疑貸款并無(wú)明顯增幅的情況下，說(shuō)明企業(yè)處理了一部分損失貸款，同時(shí)，可疑貸款催回率可能提升。雙向作用下，該行的損失貸款占比有所下滑。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
從壞賬計(jì)提角度來(lái)看，杭州銀行風(fēng)險(xiǎn)管理較為保守，在不良貸款率由2016年的1.62%下滑至2019年三季度的1.35%的情況下，其貸款撥備率不降反升，反而由2016年的3%升至2019年三季度的4.2%，相應(yīng)的也就使得撥備覆蓋率由2016年的187.8%升至2019年三季度的311.5%。
在不良已經(jīng)降低的情況下，繼續(xù)提取較高的壞賬準(zhǔn)備，也就相應(yīng)使得利潤(rùn)表中多計(jì)提了資產(chǎn)損失，進(jìn)一步降低了利潤(rùn)，不排除其有隱藏利潤(rùn)的可能性。
長(zhǎng)沙銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，長(zhǎng)沙銀行整體信貸余額由2016年的1187億元增至2019年三季度的2511億元，增長(zhǎng)了111.54%，而同期個(gè)人信貸余額由2016年的265億元增至2019年二季度的846億元，增長(zhǎng)了219.24%，個(gè)人信貸余額增速幾乎為整體信貸余額增速的一倍，使得個(gè)人信貸余額的占比由2016年的22%增至2019年二季度的36%，個(gè)人信貸余額發(fā)展明顯。
而從個(gè)人信貸余額的組成來(lái)看，住房按揭貸款占據(jù)了個(gè)人信貸余額約40%左右的比重，且自17年以上該類貸款呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，原因有可能與成都銀行類似，但與成都銀行不同的是，長(zhǎng)沙銀行個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)組成更為分散，除住房按揭貸款之外，信用卡透支貸款呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，由2017年的15.7%增至2019年二季度的19.5%，同期個(gè)人消費(fèi)貸款保持相對(duì)平穩(wěn)，維持在15%左右的比重，信用卡與個(gè)人消費(fèi)兩者合計(jì)占了個(gè)人整體信貸余額的35%左右比重，且占比在逐步提升。
不難發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)沙銀行除保持住房按揭貸款這個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的份額之外，正在大力發(fā)展市場(chǎng)火熱的個(gè)人消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)。
2、信貸質(zhì)量
信貸質(zhì)量表現(xiàn)方面，從絕對(duì)值不良余額來(lái)看，呈現(xiàn)明顯上升的趨勢(shì)，由2016年的19.09億元增至2019年三季度的31.03億元，增長(zhǎng)了62%左右，而不良率呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì)，主要和整體信貸余額增速有關(guān)，總體來(lái)看，其不良表現(xiàn)有所變差。
從不良余額的組成來(lái)看，自2016年以來(lái)，次級(jí)類貸款穩(wěn)中上升，而同期可疑類貸款呈現(xiàn)下滑后維持平穩(wěn)趨勢(shì)，可知次級(jí)類貸款催回率相對(duì)保持穩(wěn)中有升的趨勢(shì)，因此次級(jí)貸款并無(wú)明顯下遷的趨勢(shì)；同期損失類貸款總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，不難推斷可疑類貸款催回較差，相應(yīng)的其下遷至損失類貸款的比重也就較高。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防方面，長(zhǎng)沙銀行維持了較為平穩(wěn)的政策。在不良率呈上升趨勢(shì)時(shí)，相應(yīng)增加計(jì)提比例，如不良率由2017年的1.24%上升至2019年的1.29%期間，其相應(yīng)的壞賬計(jì)提比例也由3.2%提升至3.7%，而當(dāng)2019年三季度不良率有所下滑之后，其計(jì)提比例也相應(yīng)將至3.4%貸款撥備率與撥備覆蓋率呈同向變化，基于于此，其撥備覆蓋率也相對(duì)保持平穩(wěn)，始終維持在265%左右的水平上下浮動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)管理政策相對(duì)較為平穩(wěn)。
上海銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，上海銀行整體信貸余額由2016年的5540億元增長(zhǎng)至2019年三季度的9586億元，在較大基數(shù)的前提下，依然保持了73%左右的增速，不出意外的話，上海銀行2019年年末信貸余額將突破萬(wàn)億元。
個(gè)人信貸余額由2016年的1191億元增至2019年三季度的3844億元，增長(zhǎng)了兩倍有余，而同期個(gè)人信貸整體信貸余額的比重也由21.5%上升至40.1%，占比近乎翻了一番，個(gè)人信貸增速勢(shì)頭更為迅猛。
從個(gè)人信貸組成結(jié)構(gòu)來(lái)看，個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展迅速且已經(jīng)成為個(gè)人信貸的主力軍，個(gè)人消費(fèi)信貸余額占個(gè)人信貸余額的比重由2016年的23.2%增長(zhǎng)至2019年三季度的56.3%，按其發(fā)展速度，預(yù)計(jì)截至到2019年末，個(gè)人消費(fèi)信貸占比將突破60%左右的大關(guān)，再結(jié)合同樣服務(wù)于個(gè)人消費(fèi)的信用卡透支11%左右的占比，廣義個(gè)人消費(fèi)信貸占個(gè)人信貸的比重即將達(dá)到70%的比重。
可以看出，上海銀行正大舉吃進(jìn)近幾年火熱的個(gè)人消費(fèi)信貸紅利。
2、信貸質(zhì)量
不良率方面，整體不良率維持在1.17%左右，而個(gè)人不良率維持在0.7%左右，相對(duì)處于較低的水平，從其趨勢(shì)來(lái)看，整體不良率與個(gè)人不良率呈現(xiàn)同向變動(dòng)趨勢(shì)，自2016年以來(lái)，不良率變現(xiàn)都是先降后升，綜合其較高的個(gè)人信貸占比來(lái)看，其不良表現(xiàn)相對(duì)較優(yōu)。
不良余額方面，其不良余額總數(shù)呈上升趨勢(shì)，由2016年的64.98億元升至2019年三季度的112.08億元，不良余額在2019年首次突破100億元，不過(guò)考慮到其較大的信貸余額基數(shù)以及較快的信貸余額增速，其不良表現(xiàn)仍對(duì)較優(yōu)；從不良余額結(jié)構(gòu)來(lái)看，次級(jí)類貸款呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)，而同期可疑類貸款呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，可以推斷，其次級(jí)貸款催回率較差，因此導(dǎo)致了有較多的次級(jí)貸款向可疑類貸款遷徙；而同期損失貸款持續(xù)下滑，結(jié)合可疑類貸款持續(xù)上升的趨勢(shì)來(lái)看，可疑類貸款向損失類貸款遷徙較少，有可能部分可疑類貸款尚未遷移至損失類貸款所致。
從個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)不良分布來(lái)看，有房屋抵押的住房按揭貸款不良率表現(xiàn)明顯優(yōu)于其他類貸款，而占比最高的個(gè)人消費(fèi)類貸款，雖然其不良率由2016年的0.4%上升至2019年三季度的0.9%，但對(duì)比個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款與信用卡不良率表現(xiàn)來(lái)看，仍舊表現(xiàn)好于上述兩類貸款，不過(guò)也不可忽視其后期進(jìn)一步上升的風(fēng)險(xiǎn)。
總體來(lái)看，個(gè)人信貸表現(xiàn)不良率略低于對(duì)公貸款不良率。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理方面，上海銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控政策較為保守，在不良率相對(duì)保持平穩(wěn)的前提下，仍舊持續(xù)提高其不良貸款計(jì)提比例。
具體表現(xiàn)在貸款撥備率由2016年的3%持續(xù)上升至2019年三季度的3.9%，相應(yīng)的，其撥備覆蓋率也持續(xù)走高，由2016年的255%持續(xù)提升至2019年三季度的333.4%。
撥備覆蓋率方面超過(guò)了財(cái)政部300%的指導(dǎo)上限。從這里可以看到，上海銀行利潤(rùn)有隱藏的可能性，當(dāng)然，也就有進(jìn)一步釋放的可能性。
天津銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，天津銀行整體信貸余額由2016年的2079億元增至2019年二季度的3017億元，增長(zhǎng)率45%左右，對(duì)比上述幾家增速來(lái)看，略有緩慢；而個(gè)人信貸余額方面則表現(xiàn)相對(duì)較為優(yōu)異，由2016年的285億元增至2019年二季度的1328億元，增長(zhǎng)率為365%，相應(yīng)的個(gè)人信貸占整體信貸的比重也由2016年的14%提升至2019年二季度的44%，比重提升了30%，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛。
從個(gè)人信貸的組成結(jié)構(gòu)來(lái)看，個(gè)人消費(fèi)貸款發(fā)展迅猛，個(gè)人消費(fèi)信貸占個(gè)人信貸的比重由2016年的35.8%增長(zhǎng)至2019年二季度的76.2%，翻了一倍有余，增速及占比比起上海銀行也不遑多讓。
可見，天津銀行也正在大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)。
個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)崛起的同時(shí)，其傳統(tǒng)住房按揭貸款的比重由2016年的51%下滑至2019年的16.8%，下滑明顯。據(jù)此，可以認(rèn)為，天津銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)構(gòu)已基本調(diào)整完畢，而調(diào)整完成后的個(gè)人信貸的主方向，就是大力發(fā)展與個(gè)人消費(fèi)信貸有關(guān)的業(yè)務(wù)，更好服務(wù)與滿足個(gè)人消費(fèi)的信貸需求。
2、信貸質(zhì)量
從不良率角度來(lái)看，整體信貸不良率呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，由2016年的1.48%上升至2019年二季度的1.73%，而個(gè)人信貸不良率卻呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，特別是自2017年以來(lái)，其個(gè)人信貸不良率持續(xù)走低。
可以看出，雖然在個(gè)人信貸領(lǐng)域大力拓展業(yè)務(wù)，但在風(fēng)險(xiǎn)把控或者說(shuō)個(gè)人信貸資產(chǎn)的篩選來(lái)看，其個(gè)人信貸質(zhì)量并不比對(duì)公貸款信貸質(zhì)量差。
從不良余額角度來(lái)看，在整體信貸余額增長(zhǎng)過(guò)程中，不良貸款余額也呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，不過(guò)對(duì)比雙方增長(zhǎng)速度來(lái)看，明顯不良余額余額增速快于信貸余額增速，考慮到個(gè)人信貸不良率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，因此可以推出，對(duì)公貸款不良余額增速相對(duì)于個(gè)人信貸不良余額增速應(yīng)該較快，從而拉升了整體信貸不良余額的增速；
從個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)不良率角度來(lái)看，雖然個(gè)人消費(fèi)信貸增速明顯，但其不良表現(xiàn)卻呈現(xiàn)逐步優(yōu)化趨勢(shì)，因此，天津銀行大力發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)也就不足為奇；而個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款不良率雖然呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但是其不良率依然較高，故其信貸規(guī)模持續(xù)走低也就有因可查；信用卡不良率表現(xiàn)方面，雖然也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但對(duì)比上述幾家信用卡不良率表現(xiàn)情況，天津銀行信用卡不良率仍然處于較高水平，有待控制。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理方面，考慮到不良率處于緩慢上升趨勢(shì)，因此其壞賬計(jì)提方面也相應(yīng)的隨之增長(zhǎng)，由2016年的2.9%增至2019年二季度的4.5%，由于貸款撥備率增速明顯高于不良率增速，因此，其撥備覆蓋率呈現(xiàn)逐漸上漲的趨勢(shì)，由2016年的193.6%增至2019年二季度的259.7%，總體來(lái)看，其風(fēng)險(xiǎn)管理處于穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。
徽商銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，徽商銀行整體信貸余額由2016年的2774億元增至2019年二季度的4346億元，增長(zhǎng)率為56%，而同期個(gè)人信貸余額由2016年的814億元增至2019年二季度的1642億元，增長(zhǎng)率為100%，個(gè)人信貸余額占比由2016年的29%增長(zhǎng)至2019年二季度的38%。
雖然個(gè)人信貸增速快于整體信貸余額增速，不過(guò)進(jìn)入2018年以來(lái)，在基數(shù)并無(wú)明顯增長(zhǎng)的情況下，個(gè)人信貸余額增速有所放緩，因此造成個(gè)人信貸占比自2018年以來(lái)，處于無(wú)增長(zhǎng)狀態(tài)。
從零售貸款余額角度來(lái)看，其他貸款主要是個(gè)人消費(fèi)貸款占個(gè)人貸款比重呈現(xiàn)逐漸上升趨勢(shì)，由2016年的15%上升至2019年二季度的41%，而同期個(gè)人住房抵押貸款與個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款占比則相應(yīng)的下滑，特別是住房按揭貸款，由2016年的75%下滑至2019年二季度的55%，占比下滑了20%左右。但是不可否認(rèn)的是，個(gè)人住房按揭貸款依然為個(gè)人信貸的第一大業(yè)務(wù)。
不過(guò)可以看到，伴隨著徽商銀行在個(gè)人消費(fèi)信貸領(lǐng)域的不斷加碼，個(gè)人消費(fèi)信貸占比有超越住房按揭貸款的趨勢(shì)。
2、信貸質(zhì)量
不良率方面，徽商銀行整體不良率與零售不良率均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，分開來(lái)看，整體不良率由2016年的1.07%下滑至2019年二季度的1.03%，雖有下滑，但是趨勢(shì)并不明顯；零售貸款不良率由2016年的0.86%下滑至2019年二季度的0.47%，下滑趨勢(shì)明顯，結(jié)合零售貸款分布結(jié)構(gòu)可知，究其原因，一方面是個(gè)人信貸結(jié)構(gòu)中住房按揭貸款占比依然較高，而該部分貸款相對(duì)不良率最低，另一方面，個(gè)人消費(fèi)貸款占比也達(dá)到40%以上的比重，據(jù)此也可推論出個(gè)人消費(fèi)貸款不良率也應(yīng)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理方面，從貸款撥備率角度來(lái)看，自2016年以來(lái)，其壞賬計(jì)提總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，由2016年的2.9%上升至2019年二季度的3.1%，考慮到同期不良率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，因此其撥備覆蓋率相應(yīng)的持續(xù)提升，由2016年的270.8%升至2019年二季度的301.4%，不過(guò)，增幅并不明顯，后續(xù)釋放利潤(rùn)空間較小。
北京銀行
1、信貸余額
信貸余額方面，北京銀行整體信貸余額由2016年的8999億元增長(zhǎng)至2019年二季度的13585億元，增長(zhǎng)率為51%左右，從信貸余額角度來(lái)講，北京銀行為本篇11家城商行當(dāng)中唯一一家信貸余額破萬(wàn)億的機(jī)構(gòu)；個(gè)人信貸余額由2016年的2537億元增長(zhǎng)至2019年的4013億元，雖然增速略高于整體信貸余額增速，但并無(wú)較大的區(qū)別，因此個(gè)人信貸余額占整體信貸余額的占比雖有上升，但上升幅度也并不明顯，截止到2019年二季度，其個(gè)人信貸占整體信貸余額的比重約為30%左右。
2、信貸質(zhì)量
從絕對(duì)值不良余額來(lái)看，其不良余額增速較快，由2016年的114億元增長(zhǎng)至2019年二季度的197億元，增長(zhǎng)率為72.58%，不良余額增長(zhǎng)速度明顯高于信貸余額增長(zhǎng)速度，由此使得不良率處于逐年上升的趨勢(shì)，不良率由2016年的1.27%上升至2019年二季度的1.45%，上升趨勢(shì)明顯。
從不良余額的構(gòu)成來(lái)看，次級(jí)類貸款呈現(xiàn)先升后降的趨勢(shì)，并且在2018年達(dá)到峰值，結(jié)合可疑貸款先降后升的趨勢(shì)可以得知，進(jìn)入2018年以來(lái)，其次級(jí)類貸款向可疑類貸款大量遷移，因此使得可疑類貸款突然上升，因此，此期間的次級(jí)貸款催回率有下降的可能性，值得后期留意。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理方面，考慮到其不斷上升的逾期率，基于穩(wěn)妥的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控政策，一般機(jī)構(gòu)會(huì)相應(yīng)提高壞賬計(jì)提比例，然而，北京銀行在沒有提高貸款撥備率的前提下，反而降低了其貸款撥備的比例，貸款撥備率由2016年的3.3%下滑至2019年二季度的3.1%，在此情況下，其撥備覆蓋率也會(huì)相應(yīng)降低，由下圖可知其撥備覆蓋率由2016年的256.1%下滑至2019年二季度的212.5%。
綜合上述指標(biāo)來(lái)看，北京銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面較為激進(jìn)。