4月14日,江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大豐農(nóng)商行”)將首發(fā)上會(huì),保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司,保薦代表人為楊爽、蔡丹。大豐農(nóng)商行擬于深交所主板上市,擬發(fā)行股份數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%),且不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%(含25%)。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)資本金,以提高資本充足水平,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

大豐農(nóng)商行不存在控股股東和實(shí)際控制人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,持有大豐農(nóng)商行5.00%以上股份的主要股東共計(jì)4名,分別為鹽城市農(nóng)業(yè)水利發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、紅豆集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、鹽城市大豐區(qū)城建國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司。

去年,大豐農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)。2019年至2021年,大豐農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入分別為12.16億元、12.59億元、13.33億元;凈利潤(rùn)分別為5.09億元、5.10億元、5.73億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為10.05億元、37.77億元、-26.41億元。

2019年末、2020年末、2021年末,大豐農(nóng)商行資產(chǎn)計(jì)總額分別為504.50億元、529.29億元、539.75億元,其中發(fā)放貸款和墊款分別為272.06億元、309.61億元、344.51億元;負(fù)債總額分別為463.88億元、484.35億元、489.65億元,其中吸收存款分別為383.71億元、425.32億元、444.35億元。

2021年,大豐農(nóng)商行資本充足率指標(biāo)下滑。2021年末,大豐農(nóng)商行的資本充足率為14.75%,年初為15.08%;一級(jí)資本充足率為13.60%,年初為13.94%;核心一級(jí)資本充足率為13.60%,年初為13.94%。

截至2021年末,大豐農(nóng)商行關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款金額99995萬(wàn)元、貸款余額93195萬(wàn)元;關(guān)聯(lián)個(gè)人貸款金額3907萬(wàn)元、貸款余額3482.69萬(wàn)元;關(guān)聯(lián)企業(yè)貼現(xiàn)金額9000萬(wàn)元。

2021年末,大豐農(nóng)商行的不良貸款率為1.07%,年初為1.10%;撥備覆蓋率為331.40%,年初為325.47%。

大豐農(nóng)商行IPO前通過(guò)呆賬核銷(xiāo)方式累計(jì)處置不良貸款7.07億元。其中,大豐農(nóng)商行在2015年度、2016年度及2017年度集中核銷(xiāo)了1.28億元、8.19萬(wàn)元和3674萬(wàn)元不良貸款,導(dǎo)致截至2017年12月31日的不良貸款余額有所下降,不良貸款率由2015年12月31日的2.05%下降至2016年12月31日的1.58%,至2017年12月31日降至1.56%。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),大豐農(nóng)商行原行內(nèi)員工曾涉信用卡詐騙案。2015年10月27日,大豐農(nóng)商行在風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)發(fā)現(xiàn),原行內(nèi)員工張海明存在越權(quán)辦理信用卡的行為。2015年10月28日,大豐農(nóng)商行將張海明移送大豐區(qū)公安局,大豐區(qū)公安局于當(dāng)日立案?jìng)刹椤{}城市中級(jí)人民法院于2017年5月6日作出《刑事判決書(shū)》,判處張海明信用卡詐騙罪和非法經(jīng)營(yíng)罪,信用卡詐騙涉案金額為28,257,461.70元,判處張海明有期徒刑18年,并處罰金25萬(wàn)元,退還并追繳余款給被害單位大豐農(nóng)商銀行。

大豐區(qū)自然資源和規(guī)劃局官網(wǎng)顯示,2021年,大豐農(nóng)商行共發(fā)布13次遺失聲明。遺失物品涉及《房屋他項(xiàng)權(quán)證》、《房屋登記預(yù)告證明》、《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》等權(quán)證和文件。

此外,大豐農(nóng)商行在2020年發(fā)布16次遺失聲明,2019年發(fā)布11次遺失聲明,2018年發(fā)布8次遺失聲明。2018年至2021年,大豐農(nóng)商行在四年間發(fā)布遺失聲明共計(jì)48次。

無(wú)控股股東和實(shí)控人 募集資金全部用于充實(shí)資本金

大豐農(nóng)商行成立于2005年12月,是經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),在原大豐農(nóng)信聯(lián)社基礎(chǔ)上經(jīng)歷改制組建原大豐農(nóng)合行后改制設(shè)立而成的股份制商業(yè)銀行。大豐農(nóng)商行主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)及國(guó)際業(yè)務(wù)。

大豐農(nóng)商行擬于深交所主板上市,擬發(fā)行股份數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%),且不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%(含25%)。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)資本金,以提高資本充足水平,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)

2019年至2021年,大豐農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入分別為12.16億元、12.59億元、13.33億元;凈利潤(rùn)分別為5.09億元、5.10億元、5.73億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為10.05億元、37.77億元、-26.41億元。

2021年末關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款金額10億元

在關(guān)聯(lián)交易方面,截至2021年末,大豐農(nóng)商行關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款金額99995萬(wàn)元、貸款余額93195萬(wàn)元;關(guān)聯(lián)個(gè)人貸款金額3907萬(wàn)元、貸款余額3482.69萬(wàn)元;關(guān)聯(lián)企業(yè)貼現(xiàn)金額9000萬(wàn)元。

IPO前核銷(xiāo)不良貸款逾7億元

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),自大豐農(nóng)商行成立以來(lái),通過(guò)呆賬核銷(xiāo)方式累計(jì)處置不良貸款7.07億元。

大豐農(nóng)商行在2015年度、2016年度及2017年度集中核銷(xiāo)了1.28億元、8.19萬(wàn)元和3674萬(wàn)元不良貸款,導(dǎo)致截至2017年12月31日的不良貸款余額有所下降,不良貸款率由2015年12月31日的2.05%下降至2016年12月31日的1.58%,至2017年12月31日降至1.56%。

原行內(nèi)員工曾信用卡詐騙2825.75萬(wàn)元

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),2015年10月27日,大豐農(nóng)商行在風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)發(fā)現(xiàn),原行內(nèi)員工張海明存在越權(quán)辦理信用卡的行為。2015年10月28日,大豐農(nóng)商行將張海明移送大豐區(qū)公安局,大豐區(qū)公安局于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>

2016年2月19日該案由大豐區(qū)公安局以大公經(jīng)刑訴字84號(hào)起訴意見(jiàn)報(bào)送江蘇鹽城市人民檢察院審查起訴犯罪嫌疑人張海明。鹽城市中級(jí)人民法院于2017年5月6日作出《刑事判決書(shū)》(2016蘇09刑初30號(hào)),判處張海明信用卡詐騙罪和非法經(jīng)營(yíng)罪,信用卡詐騙涉案金額為28,257,461.70元,判處張海明有期徒刑18年,并處罰金25萬(wàn)元,退還并追繳余款給被害單位大豐農(nóng)商銀行。張海明對(duì)以上判決無(wú)異議,由相關(guān)有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)審判結(jié)果進(jìn)行執(zhí)行,目前該案已經(jīng)結(jié)案。

案件發(fā)生后,大豐農(nóng)商行已及時(shí)向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了匯報(bào)并依據(jù)要求對(duì)大豐農(nóng)商行信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面風(fēng)險(xiǎn)排查和整改,大豐農(nóng)商行并未因此受到行政處罰。會(huì)計(jì)師也出具了內(nèi)控鑒證報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字第ZA10419號(hào)),認(rèn)為大豐農(nóng)商行已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定于2017年12月31日在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。

4年發(fā)布48次遺失聲明

2021年8月11日,大豐區(qū)自然資源和規(guī)劃局官網(wǎng)刊登一則遺失聲明。不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金豐支行(原江蘇大豐農(nóng)村合作銀行金豐支行),不慎將坐落于市區(qū)飛達(dá)西路南側(cè)、幸福西路北側(cè)金潤(rùn)嘉園7幢208室的證號(hào)為20112776的《房屋他項(xiàng)權(quán)證》遺失,現(xiàn)聲明作廢。如有不實(shí),聲明人愿承擔(dān)由此造成的一切法律責(zé)任。

實(shí)際上,2021年,大豐農(nóng)商行共發(fā)布13次遺失聲明。遺失物品涉及《房屋他項(xiàng)權(quán)證》、《房屋登記預(yù)告證明》、《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》等權(quán)證和文件。

此外,大豐農(nóng)商行在2020年發(fā)布16次遺失聲明,2019年發(fā)布11次遺失聲明,2018年發(fā)布8次遺失聲明。2018年至2021年,大豐農(nóng)商行發(fā)布遺失聲明共計(jì)48次。