商業(yè)車險二次費改大幕拉開，險企費率下調(diào)空間進一步加大，如深圳費率浮動下限可調(diào)至70%。如此調(diào)整費率，明顯擴大了險企的自主定價權(quán)，對于競爭能力較弱、市場份額不大的中小財險公司而言，則面臨更大的挑戰(zhàn)。如何在讓車主得到更多實惠、提高市場份額的同時，避免由價格戰(zhàn)帶來的后遺癥，成為中小險企不得不面對的一道難題。
競爭加劇
6月9日，保監(jiān)會對外宣布將進一步擴大保險公司自主定價權(quán)，下調(diào)商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限，通過市場化手段進一步降低商業(yè)車險費率水平，減輕消費者保費負擔(dān)。這也就是說險企手續(xù)費競爭空間進一步加大，手續(xù)費價格戰(zhàn)很可能升級。
根據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》顯示，使用中保協(xié)機動車商業(yè)保險示范條款的財產(chǎn)保險公司，可以申請在以下范圍內(nèi)擬訂自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費率調(diào)整方案。
考慮到全國各地情況不同，保監(jiān)會并未執(zhí)行一刀切的方案，各地略有不同，監(jiān)管層為此次商車費改劃分了四個檔次。如在上海、山西等保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)，自主核保系數(shù)可在0.85-1.15范圍內(nèi)使用，自主渠道系數(shù)可在0.75-1.15范圍內(nèi)使用。
為了更大程度讓利消費者，保監(jiān)會還將修訂商業(yè)車險示范條款，將原條款中的5個附加險責(zé)任、家庭成員人身傷害和臺風(fēng)冰雹等自然災(zāi)害責(zé)任并入主險責(zé)任范圍。新條款簡化了理賠流程，增加了車損險代位追償?shù)燃s定，強化保險公司的說明義務(wù)，減少后期理賠爭議與訴訟糾紛。不過，在消費者普遍獲益的同時，保險公司獲取同樣保費所付出的成本卻在增加。為了達到預(yù)期保費規(guī)模，很多險企都加大了市場費用的投入，導(dǎo)致車險市場的競爭進一步加劇，大型險企在激烈競爭中更占優(yōu)勢，而中小險企則面臨更大的生存壓力。
值得一提的是，為了進一步減輕消費者保費負擔(dān)，保監(jiān)會還將根據(jù)車型定價，將車損險保費由原來單一的保額或新車購置價決定轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合考慮某一車型的車輛價值、安全性和維修經(jīng)濟性等多種風(fēng)險因素確定，解決困擾社會公眾多年的“高保低賠”問題，促進汽車安全性和易維修性的提高。建立車險費率與風(fēng)險水平掛鉤的“獎優(yōu)罰劣”機制，促使車主謹(jǐn)慎駕駛，提升交通安全水平。監(jiān)管機構(gòu)通過各種措施賦予保險公司定價自主權(quán)，促使商業(yè)車險費率更具市場化。
盈利承壓
事實上，商業(yè)車險費改已醞釀多年，于2015年6月開始試點。目前來看，第一輪商業(yè)車險費改以來，一年半的時間，大型財險公司與中小型財險公司的市場份額基本保持穩(wěn)定，但中小險企去年的盈利情況卻更為艱難。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年57家財險公司車險保費收入約6829億元，承保利潤約74億元，利潤率約1.1%。57家險企當(dāng)中，13家車險承保盈利，共計盈利135.6億元，其中人保、平安和太保占比達87%。“三巨頭”的車險承保利潤合計118億元，利潤率明顯高于行業(yè)平均水平，車險利潤絕大部分集中在大險企之間。
與之相對的是，中小險企的日子并不好過，規(guī)模越小越難盈利。有數(shù)據(jù)顯示，去年，車險保費50億-500億元之間的9家險企，6家車險承保盈利，3家承保虧損。而5億-50億元之間中小型險企，27家當(dāng)中僅有3家車險承保盈利。規(guī)模在5億元以下的小公司，18家均為虧損。
中小險企為何盈利如此艱難？國務(wù)院發(fā)展研究中心教授朱俊生分析稱：“中小險企在發(fā)展初期品牌還沒有完全建立起來，客戶服務(wù)量比較少，一方面是因為車險業(yè)務(wù)只能來源于中介，盈利空間被嚴(yán)重擠壓。另一方面，受制規(guī)模效應(yīng)難以攤薄經(jīng)營費用等剛性成本支出，面臨較大的盈利壓力?！?/p>
朱俊生認為：“如果費用控制較好的話，對于中小型險企來講，可以更低的價格去獲取車險業(yè)務(wù)，也就是通過價格競爭來換取保費。但在價格壓下來的同時，爭取業(yè)務(wù)的費用率還像以前那樣高，盈利能力肯定會被擠壓，這是否會加劇虧損還很難說?！?/p>
違規(guī)頻現(xiàn)
車險費改后，保險公司在擁有了一定程度的自主定價權(quán)之后，激發(fā)了行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的活力與動力，但也不得不承認，也出現(xiàn)了一些保險公司車險費率擬定不合規(guī)的現(xiàn)象。
據(jù)了解，在本次車險二次費改中，保監(jiān)會還推出了新制度鼓勵保險公司創(chuàng)新條款。目前已經(jīng)批準(zhǔn)“機動車鑰匙丟失或損失費用補償保險”和“機動車油污責(zé)任險”等創(chuàng)新型條款。此外，還發(fā)布了“機動車出境綜合商業(yè)保險示范條款”、“機動車第三者責(zé)任保險法定節(jié)假日限額翻倍條款”等新的行業(yè)示范性條款，豐富商業(yè)車險的條款內(nèi)容，讓消費者可選擇的產(chǎn)品種類更加豐富。據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會會長朱進元介紹，中保協(xié)出臺創(chuàng)新條款評估辦法和實施方案，建立創(chuàng)新條款申報通道，組建涵蓋精算、承保、理賠、法律等多種專業(yè)人才的專家?guī)?，對申報條款進行全面“會診”。各公司積極上報創(chuàng)新條款，行業(yè)車險后備產(chǎn)品的種類得到極大豐富。
不過，在市場競爭等多重壓力下，也有保險公司鋌而走險，用不正當(dāng)手段進行價格競爭。據(jù)保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部主任劉峰透露，2016年，針對部分保險公司在費率厘定和使用方面存在的問題，保監(jiān)會累計下發(fā)181份監(jiān)管提示函，77份質(zhì)詢函，39份監(jiān)管函，責(zé)令39家次保險公司在相關(guān)地區(qū)停止使用商業(yè)車險產(chǎn)品并及時修改，而上述產(chǎn)品監(jiān)管措施約覆蓋全國經(jīng)營車險省級保險機構(gòu)數(shù)量的30%。如去年5月31日就有大地財險、中華聯(lián)合財險、華安財險、安華農(nóng)業(yè)保險、渤海財險和安誠財險6家保險公司被叫停費改新品。
為了防止不正當(dāng)競爭，保監(jiān)會將進一步加強對商業(yè)車險條款費率的事中、事后監(jiān)管，高壓圍堵車險亂象。劉峰表示：“保監(jiān)會將于近期發(fā)布《關(guān)于進一步加強保險監(jiān)管維護保險業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》等系列文件要求，嚴(yán)厲打擊與高費用伴生的違法違規(guī)行為，并擬于近期印發(fā)《關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，建立車險理賠基礎(chǔ)指標(biāo)監(jiān)測和通報機制，按照標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、多管齊下、綜合施策的原則，進一步積極穩(wěn)妥深化改革，促進車險市場持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展?！?/p>
亟待轉(zhuǎn)型
業(yè)內(nèi)多認為，車險費改對于中小險企而言無疑是利空，獲取車險業(yè)務(wù)將難度更大。相較于大險企客戶量大、網(wǎng)點多、服務(wù)設(shè)備完善,中小險企要突圍困難重重。
“中小險企經(jīng)營困難現(xiàn)象在過去、現(xiàn)在、將來都將存在。保險市場在金融領(lǐng)域中是競爭比較充分的市場，新進險企若想獲得發(fā)展空間必將付出努力，比如資本金、技術(shù)、人才。商車改革是市場化改革，隨著不斷深化，市場規(guī)律的作用將逐步擴大。優(yōu)勝劣汰是市場競爭的規(guī)律。在商車改革過程中，市場將逐步發(fā)揮作用，這是必然的現(xiàn)象。”劉峰認為，中小險企的出路是“避其鋒芒”，選擇大公司關(guān)注度不夠、能力水平不強的領(lǐng)域發(fā)展，找準(zhǔn)市場定位，是非常重要的。
“從市場經(jīng)營來看，近兩年大公司車險業(yè)務(wù)經(jīng)營比較困難的現(xiàn)象也時有發(fā)生。反而中小險企也有在局域市場發(fā)展速度很快的代表。從近兩年的結(jié)果來看，市場集中度在穩(wěn)步下降。公司經(jīng)營不是靠大小，而是靠能力。中小險企抓緊提升自身風(fēng)險識別和定價能力，內(nèi)部管控能力、客戶滿意度等，在車險市場中仍有發(fā)展空間?！眲⒎灞硎?。
安盛天平財險董事長胡務(wù)認為：“商車改革為中小公司提供了發(fā)展機會，可以通過產(chǎn)品細分、客群區(qū)域細分等來獲得競爭優(yōu)勢。商車改革后，中小公司要回到核心競爭力上面，未來出路是做專、做細、做精（細分和差異化）。產(chǎn)品端更專業(yè)、專注細分市場、做精產(chǎn)品服務(wù)或定價?！?/p>
朱俊生則認為：“公司治理及發(fā)展理念很重要，企業(yè)作為有機體，不能一味地做大做強，求大求全，放棄跨越式發(fā)展和超常規(guī)發(fā)展的口號，而要積聚有限的資源，切入具有相對競爭優(yōu)勢的部分細分領(lǐng)域，慢慢積累，穩(wěn)打穩(wěn)扎，以給客戶創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，也許更能探索出可持續(xù)發(fā)展的道路。另外，重視公司內(nèi)部各種機制的重塑，沒有外部顯性的資源，可以充分發(fā)掘優(yōu)化內(nèi)部機制的隱形資源，從長期來看，后者更可能是一家公司發(fā)展的核心競爭力?！保ㄉ虾Ｉ虉螅?/p>