近年來，隨著消費(fèi)者生活水平的日益提高，消費(fèi)貸款也日漸火爆。有數(shù)據(jù)顯示，2014年中國的汽車金融市場規(guī)模為4000億元到5000億元。據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年年底，汽車消費(fèi)金融市場金額將達(dá)到6700億元。面對(duì)如此龐大的市場，除了銀行之外，汽車金融公司也想分一杯羹。
自2004年首批汽車金融公司正式成立以來，十多年的時(shí)間，中國汽車金融行業(yè)從小到大，截至去年，總資產(chǎn)規(guī)模超過3400億元，總貸款余額超過3200億元，整體實(shí)現(xiàn)凈利潤超過58億元。
不過《證券日?qǐng)?bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然許多汽車金融公司打出了零首付低利息購車的宣傳語，但實(shí)際上，其利率卻并不低，平均利率在20%左右，接近基準(zhǔn)利率的4倍。
汽車金融搶占消費(fèi)貸市場
目前個(gè)人汽車消費(fèi)貸款方式主要有銀行汽車貸款、汽車金融公司、整車廠財(cái)務(wù)公司、信用卡購車分期付款等。
銀行汽車貸款需要申請(qǐng)人提供戶口本、房產(chǎn)證等資料，通常還需以房屋做抵押，并找擔(dān)保公司擔(dān)保，繳納保證金及手續(xù)費(fèi)，一般首付款為車價(jià)的30%，貸款年限一般為3年，需繳納車價(jià)10%左右的保證金及相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
汽車金融公司不需貸款購車者提供任何擔(dān)保，購車者只要有固定職業(yè)和居所、穩(wěn)定的收入及還款能力，個(gè)人信用良好即可。首付比例低，按照《汽車貸款管理辦法》的規(guī)定，貸款時(shí)間最長為5年，首付最低為車價(jià)的20%，不用繳納抵押費(fèi)。
整車廠財(cái)務(wù)公司需提供所購車輛抵押擔(dān)保，申請(qǐng)人應(yīng)有穩(wěn)定的職業(yè)、居所和還款來源、良好的信用記錄等，首付最低為車價(jià)的20%，最長年限為5年，其利率通常要比銀行略高、比汽車金融公司略低。
信用卡分期購車是銀行推出的一種信用卡分期付款業(yè)務(wù)，采用信用卡分期購車不存在貸款利率，銀行只收取手續(xù)費(fèi)，不同分期的手續(xù)費(fèi)率各有不同。
作為汽車貸款的后來者，汽車金融公司近些年發(fā)展迅猛。今年第一季度，比亞迪(76.00, 0.00, 0.00%)汽車金融公司宣告設(shè)立，由此建立了比亞迪自有的汽車金融服務(wù)體系。此外，奇瑞、江淮、廣汽也已經(jīng)成立汽車金融公司，而吉利、長城、福田的汽車金融公司亦在籌劃中。
同年，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)汽車金融專業(yè)委員會(huì)正式成立，上汽通用汽車金融有限公司為主任單位，豐田汽車金融、大眾汽車金融、福特汽車[微博]金融、奇瑞徽銀汽車金融、廣汽匯理汽車金融公司為副主任單位。委員會(huì)的職責(zé)為，宣傳與推行汽車金融理念、推動(dòng)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年末，汽車金融公司資產(chǎn)為3403.33億元，貸款余額(含融資租賃)為3204.37 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤58.79 億元，全年累計(jì)發(fā)放的經(jīng)銷商庫存車貸款對(duì)應(yīng)車輛347.32 萬輛，零售貸款車輛225.53 萬輛，個(gè)人汽車消費(fèi)貸款占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的55%以上，其中新能源汽車貸款10.88 億元。
2014年年末汽車金融公司資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，平均資本充足率為16%，不良資產(chǎn)為13.28 億元，不良資產(chǎn)率為0.38%，同比下降0.03 個(gè)百分點(diǎn)。
汽車金融公司利率高
為了搶占銀行消費(fèi)貸款市場，不少汽車金融公司紛紛推出了多種貸款買車方案，聽起來十分誘人。例如上海大眾針對(duì)桑塔納推出的兩年零利率貸款購車優(yōu)惠，購車的消費(fèi)者最低只需首付30%，即可將桑塔納開回家。余款在兩年內(nèi)付清；以售價(jià)為8.49萬元的新桑塔納1.4L手動(dòng)風(fēng)尚版為例，月供最低只要2476.25元；以售價(jià)13.68萬元的新桑塔納1.4T DSG尊享版為例，最高節(jié)省利息支出達(dá)萬元以上。
不過，廣告打得響亮，實(shí)際利率卻并不低。國內(nèi)較大的豐田金融提供的購車方案實(shí)際年化利率都在20%左右，比銀行基準(zhǔn)貸款利率5.50%高出不少。
例如購買一輛價(jià)格20萬元的車，在豐田金融選擇輕松融資產(chǎn)品貸款，選擇首付30%車款、尾款40%車款、貸款期限24個(gè)月的方式，每月月供高達(dá)3884.19元。也就是說一輛20萬元的車，消費(fèi)者一共需要花費(fèi)23.32萬元，利息需要花費(fèi)3.32萬元，以此計(jì)算，2年期的年化利率為11.9%。
但是，上述利率僅為理想中的利率水平，一位購車人告訴本報(bào)記者，在該金融公司買車，要支付1500元的手續(xù)費(fèi)，還要繳納幾千元的保險(xiǎn)保證金，此外還需在指定公司購買保險(xiǎn)，更為重要的是，購買新車不能享受到折扣，新車損失折扣加上各種手續(xù)費(fèi)，加在一起差不多2萬元。若以此計(jì)算，消費(fèi)者在汽車金融公司購車的貸款成本已經(jīng)為20%左右。
該金融公司的客服告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，公司針對(duì)不同的消費(fèi)者制定了不同的貸款產(chǎn)品，比如隨心貸就十分適合沒有太多收入的年輕人，這款產(chǎn)品年限長，貸款利率較低，首付比例低至20%，由于還款周期長，因此分?jǐn)偟矫吭碌呢?fù)擔(dān)就比較小。開心貸、平衡貸等產(chǎn)品的月供就相對(duì)較高，消費(fèi)者需根據(jù)實(shí)際情況自行選擇。
根據(jù)測算，本報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，汽車金融公司的貸款產(chǎn)品，在僅貸款環(huán)節(jié)的年化利率基本都在11%-12%區(qū)間，較低的隨心貸為10.8%左右，但是由于所有汽車金融公司貸款均無法享受保險(xiǎn)與新車的折扣，因此算下來的實(shí)際年化利率水平在20%左右，與央行[微博]規(guī)定的民間高利貸即同期貸款利率的4倍水平接近。
銀行消費(fèi)貸門檻高
銀行是汽車金融的先行者，然而由于銀行的風(fēng)控體系與較為繁瑣的流程，銀行的汽車金融蛋糕正在被一步一步被瓜分。一位4S店的銷售人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，銀行貸款要求比較高，要有流水證明或者抵押物等，征信記錄不好也不能獲得貸款，因此不建議消費(fèi)者通過銀行貸款。
融360數(shù)據(jù)顯示，目前上海地區(qū)可供消費(fèi)者進(jìn)行貸款的銀行并不多，只有工商銀行(5.18, -0.05, -0.96%)、中國銀行(4.45, -0.05, -1.11%)、農(nóng)業(yè)銀行(3.74, -0.03, -0.80%)、建設(shè)銀行(6.63, -0.06, -0.90%)、郵儲(chǔ)銀行、花旗銀行等幾家銀行可以選擇，且銀行的首付比例最低為30%，貸款年限最長不能超過3年。
以農(nóng)業(yè)銀行為例，貸款人需要提供戶籍證明、本地房產(chǎn)證明，若非本地戶籍需在本地繳納3年以上社?；蛟诒镜赜蟹慨a(chǎn)。單單房產(chǎn)證明一條已經(jīng)將大部分消費(fèi)者攔在門外。
與汽車金融公司相比，銀行也有自己的優(yōu)勢，比如貸款利率較低。如，農(nóng)業(yè)銀行汽車貸款，12月期限的利率僅為6.6%，加上一次性支付的手續(xù)費(fèi)率4.5%，一年期貸款成本為11.1%左右?；ㄆ煦y行、工商銀行等銀行的利率也基本在11%左右，成本較低。
一位股份制銀行信貸負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，消費(fèi)貸是這兩年銀行之間爭奪資源的主戰(zhàn)場，利率水平應(yīng)當(dāng)說不算高，如果加上一些附加的隱性支出，總成本應(yīng)該在15%左右，還是要低于其他渠道。
互聯(lián)網(wǎng)金融公司興起
一份調(diào)查表明，中國已有74.5%的消費(fèi)者認(rèn)可貸款購車的消費(fèi)方式，預(yù)計(jì)未來3年到5年我國的購車貸款率將達(dá)到40%-50%。而目前北美市場的購車貸款率達(dá)80%以上，印度為70%左右，巴西為50%左右。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年年底時(shí)，汽車消費(fèi)金融市場金額將達(dá)到6700億元。
火熱的市場也引起了互聯(lián)網(wǎng)金融公司的注意。愛錢幫早在2014年年底推出愛車貸項(xiàng)目，聯(lián)手線下專業(yè)車貸團(tuán)隊(duì)，根據(jù)車貸行業(yè)特點(diǎn)，打造成1個(gè)月到3個(gè)月的短期理財(cái)項(xiàng)目。
近日，融冠金融推出了第一款產(chǎn)品“卡車貸”，這是中國第一個(gè)專注于商用車的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)產(chǎn)品。而國內(nèi)首家汽車互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)第1車貸目前已經(jīng)為300多家二手車商提供了金融服務(wù)。專注汽車金融領(lǐng)域的元寶365上線僅4個(gè)多月成交額就達(dá)1.5億元，用戶數(shù)量為2.9萬人。（證券日?qǐng)?bào)）