臣財貸款網(wǎng)2月26日訊，中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“中國信達(dá)”)并購南洋商業(yè)銀行390億港幣銀團(tuán)貸款在北京成功簽約，標(biāo)志著中國銀行業(yè)史上最大的并購融資成功籌組完成。
中國信達(dá)(香港)控股有限公司(下稱“信達(dá)香港”)為該筆銀團(tuán)貸款的借款人，其下設(shè)特殊目的載體信達(dá)金融控股有限公司為并購交易的實際受讓方。
該筆貸款采用固定利率，分為5年、7年和10年三個年期。中國信達(dá)作為信達(dá)香港的母公司提供維好支持、股權(quán)回購承諾、投資及流動性支持承諾作為該筆銀團(tuán)貸款的增信措施。
中國建設(shè)銀行獲中國信達(dá)委任擔(dān)任該筆銀團(tuán)貸款的獨家全球協(xié)調(diào)行、獨家簿記行、代理行和押品代理行，并與國家開發(fā)銀行共同擔(dān)任委任牽頭行，負(fù)責(zé)銀團(tuán)籌組事宜。
中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國工商銀行、招商銀行、光大銀行參加了該筆銀團(tuán)貸款。
在今年初全球金融市場大幅波動的環(huán)境下，該筆銀團(tuán)貸款得到業(yè)界廣泛關(guān)注，吸引上述7家銀行共同參與并實現(xiàn)超額認(rèn)購，體現(xiàn)了市場對中國信達(dá)經(jīng)營能力和該筆并購融資的認(rèn)可。
關(guān)注