日前，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中銀協(xié)）發(fā)布《2012-2013中國銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱“報(bào)告”）預(yù)計(jì)，今年上市的商業(yè)銀行凈利息收入增速將從去年的16.3%下滑至10%，凈利潤增速則從去年的17.4%降至8%。昨日，經(jīng)濟(jì)學(xué)家在接受商報(bào)記者采訪時(shí)預(yù)測(cè)，商業(yè)銀行在盈利壓力陡增的背景下，信貸投放結(jié)構(gòu)將更加特色化和多元化，特別可能向現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和小微企業(yè)傾斜。
信貸將向信息產(chǎn)業(yè)傾斜
在經(jīng)濟(jì)增速放緩、宏觀政策調(diào)控、利率市場(chǎng)化大規(guī)模推進(jìn)的背景下，我國銀行業(yè)利潤增速明顯放緩。中銀協(xié)發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，今年上市的商業(yè)銀行凈利息收入增速將從去年的16.3%下滑至10%，凈利潤增速則從去年的17.4%降至8%。不過，利潤增速出現(xiàn)拐點(diǎn)的可能性不大。同時(shí)，報(bào)告還顯示，2012年，商業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.24萬億元，同比增長19%，凈息差有所收窄，中間業(yè)務(wù)收入增速創(chuàng)近年來新低。
隨著銀行躺著賺錢吃息差的日子結(jié)束，未來銀行業(yè)將如何面對(duì)息差收入減少帶來的盈利挑戰(zhàn)？報(bào)告建議，商業(yè)銀行未來加速轉(zhuǎn)型，包括調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、著力提升定價(jià)管理等。
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平在接受記者采訪時(shí)分析認(rèn)為，銀行業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)格局將更趨優(yōu)化，信貸投放結(jié)構(gòu)更趨多元化和特色化，銀行將重點(diǎn)加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和信息消費(fèi)等領(lǐng)域，以及小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的資金支持，更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
鋼貿(mào)光伏業(yè)不良貸款或反彈
在上市銀行凈息差收入增速減緩的同時(shí)，銀行資產(chǎn)狀況也不容樂觀。報(bào)告認(rèn)為，在宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)的背景下，商業(yè)銀行不良貸款增長也將趨穩(wěn)，不良貸款可能有所反彈，但不會(huì)顯著惡化。預(yù)計(jì)全年不良貸款余額增長700億~1000億元，不良率維持2012年末0.95%的水平。報(bào)告特別強(qiáng)調(diào)，今年特定行業(yè)尤其是鋼貿(mào)、光伏和航運(yùn)仍可能推動(dòng)不良貸款反彈，將成為商業(yè)銀行短期風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重。
以光伏產(chǎn)業(yè)為例，在經(jīng)歷了此前的快速擴(kuò)張后近年來出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，同時(shí)出口市場(chǎng)日益萎縮，國內(nèi)光伏業(yè)進(jìn)入全面虧損狀態(tài)，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量因此受到影響。
對(duì)此，連平認(rèn)為，房地產(chǎn)和平臺(tái)貸款仍將是決定商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)的關(guān)鍵因素。但由于上述高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)貸款在總體貸款中所占比重較低，對(duì)銀行業(yè)的影響仍在可控范圍之內(nèi)。
存款利率上限或擴(kuò)至1.2倍
對(duì)于市場(chǎng)傳言的存款利率上限放開一事，德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿在評(píng)論報(bào)告時(shí)認(rèn)為，隨著利率市場(chǎng)化的加速推進(jìn)，存款利率放開是必然的。未來放開存款利率可能遵循“先長期大額，后短期小額”的步驟。目前來看，明年有條件將存款利率上限擴(kuò)大至1.2倍，利率市場(chǎng)化應(yīng)該在資本項(xiàng)目可兌換之前盡快完成。他表示，利率市場(chǎng)化下一個(gè)步驟很可能是允許銀行發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單（CD）。因?yàn)榘l(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單可以在很大程度上改善流動(dòng)性，而且可以緩解銀行普遍面臨的期限錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)。