廣西地區(qū)城商行關(guān)聯(lián)貸款風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)四起

當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年廣西銀行業(yè)凈利潤(rùn)大幅下滑，與兩年前相比，也下降近20%。同時(shí)值得注意的是廣西地區(qū)城商行關(guān)聯(lián)貸款風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)四起。

與之相伴，卻是大量重大金融訴訟纏身。去年桂林銀行重大金融訴訟413 筆，涉及金額18.58 億元。

部分股東貸款、大客戶貸款已列入“關(guān)注類(lèi)”

廣西地區(qū)城商行包括廣西北部灣銀行、桂林銀行和柳州銀行三家。

和大多數(shù)區(qū)域一樣，廣西三家城商行發(fā)展并不順暢。比如，那些流向當(dāng)?shù)毓蓶|的關(guān)聯(lián)貸款，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)暴露。

以柳州銀行為例，其前十大股東均來(lái)自廣西地區(qū)。去年該行與8家股東單位發(fā)生了重大關(guān)聯(lián)交易。其中包括，并列第一大股東的五家企業(yè)，悉數(shù)在列。同時(shí)，還有并列第二大股東的廣西投資集團(tuán)銀海鋁業(yè)和廣西南益車(chē)業(yè)制造集團(tuán)，以及第十大股東柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，城商行治理結(jié)構(gòu)不夠完善，在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，股東尤其是擁有董事席位的股東，往往有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，獲取貸款也更為便利。

截至2015年末，柳州銀行重大關(guān)聯(lián)交易余額23.58億元，占資本凈額的35.49%；桂林銀行關(guān)聯(lián)交易余額23.2億元，占資本凈額的28.7%；廣西北部灣銀行重大關(guān)聯(lián)交易授信總額36.6億元，占資本的29.5%。

值得注意的是，部分股東的關(guān)聯(lián)貸款質(zhì)量出現(xiàn)惡化，已成為關(guān)注類(lèi)貸款。

年報(bào)顯示，柳州銀行向廣西南益車(chē)業(yè)制造集團(tuán)有限公司提供的1.18億元授信，占資本凈額的1.5%，已列入關(guān)注類(lèi)貸款。作為并列第二大股東，廣西南益車(chē)業(yè)制造集團(tuán)有限公司持有柳州銀行6.44%股權(quán)，目前質(zhì)押率超99%。

同時(shí)，在柳州銀行的2015年前十大客戶中，第一大客戶廣西中旭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司和第四大客戶柳州閩旭貿(mào)易有限公司貸款形態(tài)均為關(guān)注類(lèi)，貸款余額分別為5.54億元和3.02億元，占該行去年貸款總額的比例分別為7.04%和3.84%。

截至2015年末，柳州銀行關(guān)注類(lèi)貸款余額57.05億元，較上年猛增163.1%。

此外，不少關(guān)聯(lián)貸款流向了地方政府平臺(tái)，以及房地產(chǎn)、鋼鐵、鋁業(yè)等產(chǎn)業(yè)。隨著這些產(chǎn)業(yè)陷入轉(zhuǎn)型困境，銀行也難以獨(dú)善其身。

去年，廣西北部灣銀行共與4家關(guān)聯(lián)方發(fā)生了重大關(guān)聯(lián)交易，均為授信類(lèi)。關(guān)聯(lián)方包括第七大股東柳鋼股份、第九大股東廣西榮和企業(yè)集團(tuán)、廣西投資集團(tuán)有限公司及其下屬單位、廣西宏桂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司集團(tuán)，后兩家集團(tuán)的全資子公司銀海鋁業(yè)股份有限公司和廣西榮桂貿(mào)易公司，分別為廣西北部灣銀行第一和第二大股東。

其中，廣西北部灣銀行給柳鋼股份綜合授信額度9億元，授信期限在2014年授信期限到期后，順延3個(gè)月。

柳鋼股份年報(bào)顯示，改公司是廣西唯一的大型綜合性鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。近年由于鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)需求嚴(yán)重不足，鋼材生產(chǎn)價(jià)格創(chuàng)近十年新低，鋼企普遍虧損。該公司去年凈利潤(rùn)虧損11.89億元。

“這種情況，銀行也知道資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，可能股東方比較強(qiáng)勢(shì)，延期幾個(gè)月只是緩兵之計(jì)，也讓報(bào)表好看一點(diǎn)。”一位股份行對(duì)公業(yè)務(wù)人士表示。

廣西銀行業(yè)利潤(rùn)縮水22%

更大的不確定性，來(lái)自密集出現(xiàn)的重大金融訴訟。

去年9月，富商吳東家族巨額騙貸事件曝光，轟動(dòng)了整個(gè)廣西金融圈。對(duì)此，涉事其中的廣西北部灣銀行一直諱莫如深，而柳州銀行年報(bào)披露，關(guān)于廣西中美天元投資集團(tuán)公司等訴訟，目前仍在審理或司法調(diào)查取證階段。

據(jù)悉，廣西中美天元投資集團(tuán)的實(shí)際控制人正是吳東家族。而柳州銀行在年報(bào)中稱(chēng)：“上述未決訴訟預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。”

與此同時(shí)，桂林銀行也被大批訴訟纏身。

年報(bào)顯示，去年該行共發(fā)生訴訟 413 筆，訴訟標(biāo)的額合計(jì)18.58億元 (其中勝訴案件310件，未決訴訟103筆)，主要為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中涉及的信貸業(yè)務(wù)訴訟。

截至年末，桂林銀行不良貸款率為1.52%，柳州銀行不良貸款率為1.74%，分別比上年上升0.27個(gè)百分點(diǎn)和0.93個(gè)百分點(diǎn)。而廣西北部灣銀行并未披露這一數(shù)據(jù)。

據(jù)廣西銀監(jiān)局披露，2015年當(dāng)?shù)劂y行業(yè)不良貸款余額386.08億元，比上年增加169.35億元，猛增78.14%；不良貸款率為2.13%，比上年上升0.78個(gè)百分點(diǎn)。

受資產(chǎn)質(zhì)量下滑影響，當(dāng)?shù)劂y行資產(chǎn)減值損失攀升，同時(shí)利潤(rùn)出現(xiàn)縮水。

桂林銀行和柳州銀行去年資產(chǎn)減值損失分別為9.5億元和5.7億元，均比上年翻倍。廣西北部灣銀行這一數(shù)據(jù)由于2014年已創(chuàng)下歷史新高，去年減少近半，但依然為10.4億元。

盈利方面，2015年桂林銀行和柳州銀行凈利潤(rùn)分別為7.7億元和6.6億元，分別比上年下滑22.2%和27.5%。廣西北部灣銀行由于經(jīng)歷了早前兩年的暴跌，凈利潤(rùn)比上年翻兩倍達(dá)3.2億元。

對(duì)于以上情況的原因和進(jìn)展，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者嘗試與前述銀行聯(lián)系。廣西北部灣銀行辦公室人士婉拒回復(fù)，桂林銀行辦公室人士表示不方便透露。而柳州銀行辦公室人士表示：“所有我們行的對(duì)外采訪，需要由柳州市政府，統(tǒng)一回復(fù)。”當(dāng)記者聯(lián)系到柳州市政府，相關(guān)人士表示，采訪需要走流程，截至發(fā)稿，記者暫時(shí)未能獲得回復(fù)。

據(jù)廣西銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)，去年廣西銀行業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債分別為3.03萬(wàn)億元和2.93萬(wàn)億元，分別比上年增長(zhǎng)12.47%和12.85%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)291.64年，比上年減少22.8%。

“貸款難，有規(guī)模用不出去，是廣西銀行業(yè)面臨的新問(wèn)題。”廣西銀監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)人近期對(duì)外表示。