2022年上半年，受疫情反復下的消費需求減弱影響，一些商業(yè)銀行的個人貸款包括個人消費貸款增速下滑，余額及占比甚至出現(xiàn)下降。在江蘇省3家上市城商行中，江蘇銀行(600919.SH)及南京銀行(601009.SH)的個人貸款均出現(xiàn)了上述變化，而蘇州銀行(002966.SZ)的個人貸款則逆勢保持了較高增速。2022年上半年，三家城商行個人貸款和墊款余額總計達8944.9億元。同時，三家城商行個人貸款的不良率均有不同程度的上升。

一、江蘇銀行：2022年上半年個人消費貸款余額較2021年底減少了3.71%

2021年，江蘇銀行的個人貸款曾快速增長，截止年底，個人貸款和墊款為5614億元，同比增長19.5%，占比40.1%，其中個人消費貸款增速最高，同比增長28%至2544億元。

2022年上半年，在疫情反復等因素影響下，江蘇銀行的個人貸款增速放緩，余額較2021年底略有收縮，其中個人消費貸款余額也出現(xiàn)了下降。截至2022年6月底，江蘇銀行的個人貸款和墊款余額為5574.6億元，較2021年底略降了0.71%，占比為36.33%，較2021年底下降了3.68個百分點；而對公貸款保持了較高增速，對公貸款余額8520.4 億元，較2021年底增長17.35%。

其中，個人消費貸款余額2449.8億元，較2021年底減少3.71%，占比15.97%，較2021年底下降了1.46個百分點。

表1江蘇銀行2022年上半年個人貸款及墊款余額細分、增長及占比情況（億元）

江蘇銀行未披露個人貸款的不良率，根據(jù)其披露的按行業(yè)分類貸款資產(chǎn)質量，截至2022年6月底，個人貸款（不包括個人經(jīng)營性貸款）項下不良貸款余額為41.5億元，較2021年底增長了12.89%；個人經(jīng)營性貸款項下不良貸款余額為4.9億元，同比下降了1.28%，由于個人經(jīng)營性貸款占比較小，可以推斷其包括個人經(jīng)營性貸款的個人貸款不良率有所上升。截止2022年6月底江蘇銀行整體的不良率為0.98%，較2021年底下降了0.1個百分點。

二、南京銀行：個人貸款和貸款余額占比較2021年底下降了2.37個百分點

2021年，南京銀行在向零售轉型的“大零售”戰(zhàn)略下，個人貸款增速高于貸款整體增速，2021年底個人貸款和墊款余額同比增長19.6%至2382.82億元。受宏觀環(huán)境等因素影響，2022年上半年個人貸款和墊款增速放緩，截至6月底，余額為2511億元，較2021年底增長5.38%，占比減少2.37個百分點至27.78%。

表2 南京銀行2022年上半年個人貸款余額細分、增長及占比情況（億元）

從細分情況看，南京銀行的個人貸款中，信用卡及消費類貸款增長較快。信用卡余額2021年同比大幅增長了77.7%，2022年上半年較2021年底增長了16.62%至96億元，占比1.06%，略增0.02個百分點。消費類貸款余額1271.8億元，同比增長了8.22%，占比14.07%，略降了0.8個百分點。

截至2022年6月底，南京銀行按母行口徑統(tǒng)計的個人貸款不良率為1.16%，較年初上升0.28個百分點。其中，信用卡透支最高，為2.33%，較2021年底增加了0.53個百分點，其次為消費貸款，不良率為1.57%，較2021年底上升了0.41個百分點；整體的不良率為0.9%，較2021年底下降了0.02個百分點。

三、蘇州銀行：個人消費貸款及個人經(jīng)營貸款分別較2021年底增長14.1%和20.3%

2022年上半年蘇州銀行的個人貸款逆勢快速增長，其中個人經(jīng)營貸款繼續(xù)保持較高增速，個人消費貸款改變了2021年的下滑勢頭并實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

截至2022年6月底，蘇州銀行集團口徑的個人貸款和墊款余額為859.3億元，較2021年底增長12.36%，占比上升了0.21個百分點至36.06%。其中，個人消費貸款151.9億元，較2021年底增長了14.14%，占比增加0.14個百分點至6.38%；個人經(jīng)營貸款370.8億元，較2021年底增長了20.33%，占比較2021年年底增加了1.11個百分點至15.56%。

表2 蘇州銀行2022年上半年個人貸款余額細分、增長及占比情況（億元）

注：蘇州銀行的信用卡余額未單列。

截止2022年6月底，蘇州銀行集團口徑個人貸款的不良率為0.51%，較2021年底上升0.05個百分點。蘇州銀行未在中報中分別披露個人貸款中各類別的不良率情況。

四、3家銀行個人貸款情況對比：江蘇銀行和南京銀行個人貸款占比下降，蘇州銀行個人貸款占比上升

2022年上半年，疫情反復給商業(yè)銀行的零售轉型及個人貸款增速帶來影響。江蘇銀行和南京銀行的個人貸款和墊款余額占比較2021年底分別下降了2.37個百分點及0.2個百分點，而蘇州銀行逆勢上升了0.21個百分點。

截止2022年6月底，三家銀行的個人貸款及墊款余額占比三成左右。其中，江蘇銀行占比最高，為36.33%；其次為蘇州銀行，占比36.06%；南京銀行占比最低，為27.78%。

同時，受疫情反復影響客戶還款等因素影響，三家城商行上半年的個人貸款不良率均有不同程度上升。與2021年底相比，江蘇銀行個人貸款（不包括個人經(jīng)營性貸款）項下不良貸款余額增長了12.89%至41.5億元；南京銀行按母行口徑統(tǒng)計的個人貸款不良率上升0.28個百分點至1.16%；蘇州銀行集團口徑個人貸款的不良率上升0.05個百分點至0.51%。

在個人貸款的各類別中，除蘇州銀行未披露具體金額外，江蘇銀行和南京銀行的信用卡余額增長最快，上半年分別較2021年底增長9.29%和16.62%。

End.