觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月22日,南國置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,擬開展商業(yè)物業(yè)抵押貸款資產(chǎn)證券化。
公告顯示,為盤活公司存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、拓寬融資渠道,中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擬以南國置業(yè)股份有限公司及/或子公司持有的商業(yè)物業(yè)開展抵押貸款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(CMBS),通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì),發(fā)起設(shè)立總額度不超過30億元的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(可儲(chǔ)架申報(bào)、分期發(fā)行),期限不超過18年。
標(biāo)的物業(yè)包括南湖城市廣場、南國中心一期、泛悅MALL西匯店(二期)、荊州溫德姆酒店、泛悅 Mall-長虹店、武漢萬安國際(包括但不限于以上資產(chǎn),以最終專項(xiàng)計(jì)劃成立時(shí)為準(zhǔn))。
南國置業(yè)將持有的對下屬標(biāo)的物業(yè)公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方電建地產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額合計(jì)不超過30元,以抵消南國置業(yè)應(yīng)付電建地產(chǎn)的股東借款。
電建地產(chǎn)將作為原始權(quán)益人以其受讓的對標(biāo)的物業(yè)公司享有的債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn),轉(zhuǎn)讓給管理人(代表資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃)發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,并與管理人、債務(wù)人簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與確認(rèn)協(xié)議》。
南國置業(yè)表示,本次債權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及債務(wù)重組,不會(huì)對公司當(dāng)期損益帶來影響。同時(shí),轉(zhuǎn)讓金額不會(huì)超過電建地產(chǎn)對公司的股東借款,不會(huì)形成關(guān)聯(lián)方資金占用。
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