3月11日晚間,江蘇銀行披露公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(簡(jiǎn)稱(chēng)蘇銀轉(zhuǎn)債)募集說(shuō)明書(shū)以及發(fā)行公告等。按照公告,該行擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金200億元。
據(jù)公告顯示,蘇銀轉(zhuǎn)債主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA,票面利率為第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%,到期贖回價(jià)格為111元(含最后一期利息),平均票面利率3.22%,YTM3.06%。相較此前平安轉(zhuǎn)債以及中信轉(zhuǎn)債,蘇銀轉(zhuǎn)債又進(jìn)一步改善了部分條款設(shè)置,平均票面利率、YTM水平更高,投資者的理論回報(bào)也相對(duì)更大。
根據(jù)條款設(shè)置,自本次發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起,蘇銀轉(zhuǎn)債將可以進(jìn)行轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股后有助于提升江蘇銀行核心一級(jí)資本充足率和資本充足率。
根據(jù)2018年江蘇銀行業(yè)績(jī)快報(bào),2018年江蘇銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入352.24億元,同比增長(zhǎng)4.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)130.65億元,同比增長(zhǎng)10.02%。