4月16日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于2020年第四季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》，其中涉及信用卡業(yè)務(wù)的投訴中，招商銀行的信用卡投訴量達(dá)到4688件，占其投訴總量的85.9%，在所有銀行中居首。
另?yè)?jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，2020年第二季度、第三季度，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)投訴量都是所有銀行中最多的。
除了投訴量高居榜首之外，招商銀行的信用卡不良貸款率已經(jīng)連續(xù)三年上升。在這樣的困境之下，招商銀行又不得不經(jīng)受著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力，國(guó)有大型商業(yè)銀行和其他上市股份行的雙面夾擊，使得招商銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿挑戰(zhàn)。
信用卡業(yè)務(wù)投訴量居首暴力催收被監(jiān)管點(diǎn)名
據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，自2020年監(jiān)管部門首次公布銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況以來(lái)，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)投訴量就一直是行業(yè)最高。
銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度至第四季度，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)投訴量分別為4501件、5598件、4688件，占其投訴總量的85.7%、86.1%、85.9%。信用卡投訴量的居高不下，主要集中在“違規(guī)代收”、“暴力催收”等問(wèn)題上。
黑貓投訴平臺(tái)搜索“招商銀行信用卡”相關(guān)詞條，顯示的投訴信息有7208條，其中大量投訴內(nèi)容包含“拒絕協(xié)商”、“頻繁騷擾”、“泄露個(gè)人隱私”等。
事實(shí)上，在信用卡催收引發(fā)投訴的問(wèn)題上，招商銀行早就被監(jiān)管點(diǎn)名。2020年8月5日，銀保監(jiān)會(huì)披露的罰單信息顯示，招商銀行信用卡中心因?qū)δ晨蛻魝€(gè)人信息未盡安全保護(hù)義務(wù)、對(duì)某信用卡申請(qǐng)人資信水平調(diào)查嚴(yán)重不審慎，被責(zé)令改正，并處罰款100萬(wàn)元。
信用卡業(yè)務(wù)質(zhì)量下滑不良率連續(xù)三年上升
除了面對(duì)大量關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)的投訴，以零售業(yè)務(wù)為主體的招商銀行還承受著信用卡不良率年年攀升的不良后果。
根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2020年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至2020年末，信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.06%。而在2019年末，信用卡逾期半年未償信貸總額742.66億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的0.98%。
大環(huán)境下，被稱為“零售之王”的招商銀行也難以幸免。截至2020年末，招商銀行信用卡貸款不良額為124.24億元，較上年末增加33.91億元，信用卡貸款不良率1.66%，較上年末上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理發(fā)現(xiàn)，2017年至2020年，招商銀行信用卡貸款不良率分別為1.11%、1.11%、1.35%、1.66%，已經(jīng)連續(xù)三年上升。招商銀行在年報(bào)中也表示：“信用卡資產(chǎn)質(zhì)量在2020年上半年呈現(xiàn)一定波動(dòng)，逾期規(guī)模及不良等相關(guān)指標(biāo)面臨短期階段性上升的壓力?！?/p>
為了應(yīng)對(duì)信用卡資產(chǎn)質(zhì)量的惡化，招商銀行采取封卡降額、加大催收力度等方式去收緊風(fēng)險(xiǎn)敞口。而這些方式處理不當(dāng)，也存在引發(fā)消費(fèi)者投訴，比如信用卡降額通知不到位、對(duì)催收的外包公司管理不審慎導(dǎo)致客戶信息泄露等。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇“零售之王”位置不穩(wěn)？
2020年9月，招商銀行原董事長(zhǎng)李建紅因工作變動(dòng)原因辭職，新董事長(zhǎng)繆建民上任后并沒(méi)有改變招商銀行零售金融為主體的戰(zhàn)略方向。
招商銀行于2002年在A股上市，同年實(shí)現(xiàn)了信用卡的一體化、專業(yè)化服務(wù)，是中國(guó)信用卡市場(chǎng)的先行者，截至2008年9月，招商銀行信用卡發(fā)卡就已經(jīng)突破2500萬(wàn)，在國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)上居領(lǐng)先地位。
之后，國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行紛紛擴(kuò)張零售業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了高速發(fā)展的階段。數(shù)據(jù)顯示，2008年末至2020年三季度末，中國(guó)信用卡發(fā)卡量由1.42億張?jiān)黾又?.66億張，增幅約440%；信用卡授信總額則由0.98萬(wàn)億增至18.59萬(wàn)億。
截至2020年末，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量均超過(guò)萬(wàn)億規(guī)模，分別為1.6億張、1.44億張、1.32億張和1.3億張，分別實(shí)現(xiàn)信用卡交易額 2.58 萬(wàn)億元、3.05萬(wàn)億元、1.64萬(wàn)億元、2.1萬(wàn)億元。
相比較下，招商銀行2020年信用卡流通卡量為9953.16萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)4.44%，增速同比下滑8.6個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)信用卡交易額4.34萬(wàn)億元，同比下降0.17%。
國(guó)有商業(yè)銀行搶占信用卡市場(chǎng)的同時(shí)，上市股份行也緊追不舍，信用卡交易金額的增速已經(jīng)超過(guò)了招商銀行。截至2020年末，平安銀行信用卡流通卡量達(dá)到6424.51萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)6.5%；信用卡總交易金額3.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.5%。興業(yè)銀行累計(jì)發(fā)行信用卡5662.28萬(wàn)張，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易金額2.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 17.17%。
此外，目前國(guó)內(nèi)信用卡已經(jīng)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，發(fā)卡增速開(kāi)始收緊。央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，全國(guó)銀行卡新發(fā)卡2.31億張，環(huán)比下降1.89%。其中，借記卡新發(fā)卡1.93億張，環(huán)比下降1.14%；信用卡和借貸合一卡新發(fā)卡0.37億張，環(huán)比下降5.57%。
王牌業(yè)務(wù)進(jìn)入“瓶頸期”，意味著招商銀行要面臨更大的挑戰(zhàn)。對(duì)抗整個(gè)信用卡行業(yè)增長(zhǎng)乏力的同時(shí)，還要“提防”其他商業(yè)銀行的“虎視眈眈”。而此時(shí)，招商銀行自身信用卡貸款不良率已經(jīng)連續(xù)三年上升，信用卡投訴量又在行業(yè)中居首。如招商銀行行長(zhǎng)田惠宇在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上所說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)于招商銀行來(lái)說(shuō)是難點(diǎn)和痛點(diǎn)。面對(duì)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的困局和痛點(diǎn)，招商銀行還能突出重圍，坐穩(wěn)自己“零售之王”的位置嗎？