自上世紀美國建立第一家網(wǎng)上銀行以來，網(wǎng)銀業(yè)務在世界范圍內(nèi)迅速發(fā)展，中國銀行業(yè)也迅速開發(fā)了這一業(yè)務條線。經(jīng)過十幾年發(fā)展，中國網(wǎng)上銀行的交易規(guī)模與用戶規(guī)模均大幅增長。來自艾瑞咨詢的一組數(shù)據(jù)顯示，2015年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模達到1803萬億元，同比增長38.2%。
不過，并非所有銀行都在緊跟潮流、積極探索網(wǎng)上銀行業(yè)務的發(fā)展。近日，標點財經(jīng)研究院攜手《投資時報》重磅推出《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》，報告對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農(nóng)商行、10家外資行，共計80家商業(yè)銀行各業(yè)務條線經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計。
從網(wǎng)上銀行業(yè)務來看，報告從企業(yè)網(wǎng)銀和個人網(wǎng)銀兩方面對80家銀行的相關數(shù)據(jù)進行了梳理。結(jié)果顯示，有超過半數(shù)（43家）銀行沒有對網(wǎng)上銀行業(yè)務相關數(shù)據(jù)做任何披露。在已披露的數(shù)據(jù)中，可以跟蹤到的最多的項目為企業(yè)及個人網(wǎng)銀用戶數(shù)量，披露最少的項目則是年交易額數(shù)據(jù)。而能夠完整跟蹤到企業(yè)及個人網(wǎng)銀注冊用戶數(shù)、交易量、交易金額以及同比增長幾項數(shù)據(jù)的銀行只有四家，分別為國有行中的建設銀行、全國性股份制銀行中的興業(yè)銀行、城商行中的盛京銀行以及農(nóng)商行中的重慶農(nóng)商行。其他銀行對網(wǎng)上銀行業(yè)務僅選擇性作部分披露。
從《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》可以觀察到，各家銀行的相關業(yè)務都呈增長態(tài)勢，唯有招商銀行個人網(wǎng)銀交易量的同比增長呈下滑狀態(tài)。從各不同銀行群體來看，城商行和農(nóng)商行的網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展狀況相差不大，但與全國性銀行的網(wǎng)銀業(yè)務發(fā)展相比已經(jīng)屬不同量級，后者的網(wǎng)銀年度交易金額已達萬億級別，個人用戶數(shù)甚至也已經(jīng)達到億戶，企業(yè)用戶數(shù)也已達幾百萬戶。
業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，國有商業(yè)銀行掌握國內(nèi)大量核心企業(yè)用戶資源，“一帶一路”（“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”）戰(zhàn)略的展開，對銀行業(yè)而言更是一個轉(zhuǎn)型的契機，將帶動銀行多種業(yè)務的快速拓展，包括項目融資、境外投資等，而成熟的網(wǎng)銀交易系統(tǒng)也將為上述業(yè)務的開展提供更加方便快捷的交易、結(jié)算方式，在一定程度上會提高企業(yè)網(wǎng)銀的交易規(guī)模，成為未來商業(yè)銀行網(wǎng)銀交易規(guī)模增長的主要動力。另一方面，盡管商業(yè)銀行在個人網(wǎng)銀業(yè)務上不斷嘗試增加新的服務，但第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的不斷侵蝕，也使得個人網(wǎng)銀業(yè)務增速有所減緩。
三家全國性銀行未披露網(wǎng)銀數(shù)據(jù)
《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》顯示，在已披露網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)的37家銀行中，身為國有行的建設銀行在多項數(shù)據(jù)中均領跑。據(jù)其2015年年報披露，該行企業(yè)網(wǎng)銀注冊用戶已經(jīng)達到402萬戶，同比增長21.56%；企業(yè)網(wǎng)銀交易額也達177.62萬億元，同比增長43.26%；個人網(wǎng)銀用戶數(shù)達到2.09億戶，同比增16.84%；而個人網(wǎng)銀交易額也高達44.97萬億元，同比增長13.57%。
同樣身為國有行，農(nóng)業(yè)銀行的網(wǎng)銀業(yè)務數(shù)據(jù)也不錯。該行2015年年報披露，其企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)已達377.5萬戶，與排名第一的建設銀行差距并不大，企業(yè)網(wǎng)銀年交易額也達到100.10萬億元，同比增長29.9%，而個人網(wǎng)銀用戶數(shù)和交易額分別為1.5億戶及84.4萬億元，表現(xiàn)相當突出。
除上述兩大行，亦屬國有行的中國銀行也躋身網(wǎng)上銀行第一梯隊。該行企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)和交易額分別為285.05萬戶及129.32萬億元，個人網(wǎng)銀用戶數(shù)及交易額分別為1.225億戶及19.79萬億元，同比增長均在10%左右，顯示出穩(wěn)健的上升趨勢。
包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行等在內(nèi)的股份制銀行則位列第二梯隊。與前述三大行相比，招商銀行企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)并未超過百萬戶，僅為82.54萬戶，但其企業(yè)網(wǎng)銀年交易額卻并未落后太多，為83.94萬億元，同比增長高達72.25%。在個人網(wǎng)銀年交易額上，招商銀行甚至超過中國銀行達到30.53萬億元，同比增長17.29%。但是在個人網(wǎng)銀年交易量上，招行卻有所下滑，同比增長為-6.27%。招行解釋稱，主要因為客戶使用電子渠道的方向在轉(zhuǎn)向手機等移動端，作為PC版的網(wǎng)銀專業(yè)版受到交易習慣和分流影響。
與建設銀行相同，興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)披露也很全面，盡管在用戶數(shù)及交易量上與前述國有大行有差距，但是可以觀察到其年度交易額增速頗高。2015年興業(yè)銀行企業(yè)網(wǎng)銀年交易額為69.33萬億元，增速達到40.02%；個人網(wǎng)銀年交易額為10.76萬億元，增速為44.85%。
在數(shù)據(jù)披露有限的幾大銀行中，民生銀行排位相對靠前，其企業(yè)銀行用戶數(shù)達到58.1萬戶、同比增長20.46%，個人用戶為1450萬戶左右。
交通銀行2015年個人網(wǎng)銀交易量不低，為20.96億筆，同比增長85.32%。但是對于企業(yè)及個人網(wǎng)銀年交易額數(shù)據(jù)卻沒有披露。
此外，在披露了企業(yè)及個人客戶數(shù)量的全國性銀行中，華夏銀行的該項數(shù)據(jù)均為最低，分別為18.89萬戶及390萬戶。其他數(shù)據(jù)亦未有披露。
值得注意的是，在16家全國性銀行中，有三家銀行在年報中未涉及網(wǎng)上銀行數(shù)據(jù)，它們分別為廣發(fā)銀行、渤海銀行、浙商銀行。記者在搜索引擎中檢索相關信息發(fā)現(xiàn)，關于渤海銀行網(wǎng)上銀行的最新消息為，“渤海銀行榮獲‘2016年最佳網(wǎng)上銀行安全獎’”，而其他兩家銀行則沒有最新消息。
城商行中徽商銀行用戶最多
與全國性銀行相比，城商行及農(nóng)商行無論從用戶數(shù)量還是從交易額上來看都與前者有非常大的差距。
從企業(yè)網(wǎng)銀注冊用戶角度看，41家城商行中僅有7家公布了這項數(shù)據(jù)，分別為徽商銀行（9.27萬戶）、哈爾濱銀行（4.73萬戶）、漢口銀行（3.53萬戶）、鄭州銀行（1.78萬戶）、錦州銀行（1.74萬戶）、富滇銀行（1.14萬戶）、盛京銀行（1.04萬戶）。而這其中僅4家銀行公布了企業(yè)網(wǎng)銀年交易額，分別為交易額均在萬億元左右的徽商銀行（1.61萬億元）、錦州銀行（1.27萬億元）及盛京銀行（1.15萬億元），以及年交易額在0.32萬億元的富滇銀行。
在披露了企業(yè)網(wǎng)銀年交易量的兩家銀行中，徽商銀行和盛京銀行之間的差距也頗大，前者達到3518.45萬筆，而后者僅為50.95萬筆，不過由于兩家銀行企業(yè)網(wǎng)銀年交易額差距并不大，由此可以得出盛京銀行的單筆交易額較徽商銀行略勝一籌。
在個人網(wǎng)銀用戶數(shù)上，共有6家城商行披露了相關數(shù)據(jù)，分別為徽商銀行（161.69萬戶）、漢口銀行（108.84萬戶）、哈爾濱銀行（90.04萬戶）、鄭州銀行（28.87萬戶）、錦州銀行（18.02萬戶）、盛京銀行（11.52萬戶）。其中僅錦州銀行和盛京銀行披露了個人網(wǎng)銀年交易額數(shù)據(jù)，分別為1565.39億元、104.99億元，兩家銀行個人網(wǎng)銀年交易筆數(shù)分別為251.09萬筆、40.05萬筆。
在13家農(nóng)商行中，共有5家銀行公布了企業(yè)網(wǎng)銀注冊用戶數(shù)，其中上海農(nóng)商行企業(yè)網(wǎng)銀用戶數(shù)最高，達到12.74萬戶，其他如廣東順德農(nóng)商行、成都農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行分別為4.40萬戶、2.92萬戶、2.58萬戶、1.89萬戶。
披露了個人網(wǎng)銀用戶數(shù)的同樣是這5家農(nóng)商行，但重慶農(nóng)商行個人用戶數(shù)量要領先上海農(nóng)商行，前者達195.87萬戶，后者為157.07萬戶。而廣東順德農(nóng)商行、成都農(nóng)商行及常熟農(nóng)商行個人網(wǎng)銀用戶分別為92.00 萬戶、28.71 萬戶及16.15萬戶。
在農(nóng)商行中，僅重慶農(nóng)商行公布了交易額數(shù)據(jù)。2015年該行企業(yè)網(wǎng)銀年交易額為1.25萬億元，同比增長41.47%；個人網(wǎng)銀年交易額為1200.26億元，同比增長30.31%。