“近日拿到日本私募基金Whiz和日本旅游地圖出版商昭文社的2億投資是2016年最給力的成績(jī)單?！卞X(qián)方好近創(chuàng)始人兼CEO李英豪興奮地說(shuō)，錢(qián)方好近的“智慧商圈”2015年從內(nèi)地出發(fā)，在2016年迅速占領(lǐng)香港市場(chǎng)之后，2017年將打開(kāi)日本市場(chǎng)。
李英豪的另一個(gè)身份是微信支付、支付寶、銀聯(lián)以及正在接洽的4家商業(yè)銀行在內(nèi)的移動(dòng)支付商戶(hù)平臺(tái)供應(yīng)商。
“給用戶(hù)多一個(gè)選擇，給商戶(hù)想要的解決方案?！北M管李英豪一直堅(jiān)稱(chēng)合作沒(méi)有傾斜任何一方，但從業(yè)務(wù)拓展范圍來(lái)看，在錢(qián)方好近合作伙伴中，微信顯然走在了前面，錢(qián)方已經(jīng)成為微信支付內(nèi)地和香港最大商戶(hù)合作伙伴，并即將在2017年把微信支付鋪設(shè)到日本市場(chǎng)。
正如互金觀察人士江南憤青在《微信支付和支付寶是非正面競(jìng)爭(zhēng)》中所稱(chēng)，支付最終比拼的不是技術(shù)，而是應(yīng)用場(chǎng)景?！耙?yàn)橛辛颂詫?，支付寶走到了第一，商品特性更產(chǎn)生支付基礎(chǔ)。”江南憤青認(rèn)為，原來(lái)微信的社交基金支付場(chǎng)景少，但微信開(kāi)放生態(tài)圈之后，可以把人類(lèi)的“衣食住行”各類(lèi)行為都涵蓋在內(nèi)。
以錢(qián)方好近為例，在過(guò)去與微信支付合作的近2年時(shí)間，好近處理了將近1.5億筆微信支付的交易，服務(wù)超過(guò)4000萬(wàn)消費(fèi)者，一路見(jiàn)證微信支付從0到1的奇跡！
在即將到來(lái)的2017年，李英豪可以預(yù)見(jiàn)的是，線下商業(yè)會(huì)因?yàn)橹Ц哆@個(gè)入口全面擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，讓商戶(hù)和消費(fèi)者在移動(dòng)支付2.0時(shí)代完全連接。更多的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新會(huì)在線下商業(yè)出現(xiàn)，全面解放26萬(wàn)億的線下市場(chǎng)。
而在當(dāng)下，除了現(xiàn)金，占據(jù)線下市場(chǎng)支付的還有另一方面巨頭——銀聯(lián)，在全面推廣NFC技術(shù)的閃付“收效甚微”之后，2015年的雙12銀聯(lián)正式發(fā)布銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，并宣布正式啟用。
這能否打破移動(dòng)支付的雙寡頭市場(chǎng)格局，引領(lǐng)移動(dòng)支付2017年進(jìn)入三國(guó)殺時(shí)代？
兇猛的微信，支付寶急了
然而在用戶(hù)漸進(jìn)培養(yǎng)成熟的移動(dòng)支付市場(chǎng)下，市場(chǎng)份額卻在“暗流涌動(dòng)”撥動(dòng)著各方神經(jīng)。
如同微信沒(méi)有包袱地成為移動(dòng)社交的王者一樣，微信支付沒(méi)有包袱地成為移動(dòng)支付最活躍的標(biāo)桿。
“互聯(lián)網(wǎng)女皇”Mary Meeker在《2016年互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告》中稱(chēng)，2016年有31%的微信支付較2015年上升了16%，月度交易次數(shù)超過(guò)50次，是支付寶的5倍。
易觀國(guó)際的數(shù)據(jù)印證了Mary Meeker的結(jié)論。從市場(chǎng)份額來(lái)看，一年時(shí)間支付寶市場(chǎng)份額下降超過(guò)10%，從74.92%降低到63.41%，而微信支付和手Q支付（財(cái)付通）的份額則已經(jīng)翻倍，從11.43%升至23.03%。
這樣的改變，讓支付寶很著急。頻頻在支付寶錢(qián)包里植入社交基因，然而與“懂用戶(hù)”的騰訊相比，“懂生意”的阿里系并沒(méi)有將社交理解到位。
2016年春節(jié)的“集五?！保Ц秾殞?shí)現(xiàn)了收割用戶(hù)之間的關(guān)系數(shù)據(jù)，但卻招致更多沒(méi)有集齊五福用戶(hù)的集體吐槽。11月推出“圈子”功能，但首發(fā)的圈子“白領(lǐng)日記、校園日記”引發(fā)了巨大的社會(huì)爭(zhēng)議，最后馬云、彭蕾不得不出面道歉，并整改關(guān)停了這一功能。
急剎車(chē)之后，支付寶繼續(xù)在尋找正確打開(kāi)社交的新姿勢(shì)，上線的支付寶AR實(shí)景紅包，則是新的探索。
與BAT地位不匹配的是百度錢(qián)包的江湖，作為百度金融業(yè)務(wù)的代表產(chǎn)品之一，截至2016年9月底，百度錢(qián)包激活賬戶(hù)數(shù)達(dá)到9000萬(wàn)，同比增長(zhǎng)99%。但已被支付寶、微信甩了不下“幾條街”，其在自生態(tài)的閉環(huán)里增長(zhǎng)可圈可點(diǎn)，但在線下商戶(hù)布局上甚至落后于京東錢(qián)包，后者已在“白條”消費(fèi)場(chǎng)景生態(tài)下接入了近500家商戶(hù)。
這一年，新晉移動(dòng)支付江湖的還有位于互聯(lián)網(wǎng)第三極的新美大，傳聞以13億高價(jià)收購(gòu)錢(qián)袋寶之后，終于完成了“支付+場(chǎng)景”的完整生態(tài)，不再受制于人。
在互聯(lián)網(wǎng)之外，移動(dòng)支付已成為各方“門(mén)派”爭(zhēng)奪的市場(chǎng)，如實(shí)體零售代表萬(wàn)達(dá)的“快錢(qián)”；電信運(yùn)行商代表翼支付、移動(dòng)手機(jī)錢(qián)包；小微商戶(hù)的拓展代表拉卡拉等，盡管這些已經(jīng)在其生態(tài)內(nèi)形成了一股“小漩渦”，但尚沒(méi)有形成一股移動(dòng)支付“洪流”。
銀聯(lián)、銀行更急了
就在微信支付和支付寶兩家互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭在支付市場(chǎng)博弈賽中，POS機(jī)正日漸被邊緣擱置，商鋪的掃碼槍加速攻克著運(yùn)營(yíng)多年的銀聯(lián)線下版圖。
被打得一頭霧水的銀聯(lián)早在2015年的雙12就攜手各大商業(yè)銀行吹起了反擊的號(hào)角，推出了“揮卡即付”的云閃付功能，ApplePay、三星Pay、華為Pay、小米Pay先后上線組成了一級(jí)矩陣，吹響了銀聯(lián)反撲線下市場(chǎng)的號(hào)角。但從即將過(guò)去的2016年移動(dòng)支付市場(chǎng)來(lái)看，這并沒(méi)能讓銀聯(lián)得到救贖，一個(gè)無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)是，目前支持它新支付手段的POS機(jī)較少，沒(méi)有了場(chǎng)景，有再多的商業(yè)銀行卡支持也是徒勞的。
如果說(shuō)江南憤青的“支付最終比拼的應(yīng)用場(chǎng)景”的理論還是適用于互聯(lián)網(wǎng)支付公司間的PK，互聯(lián)網(wǎng)金融千人會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)易歡歡看好二維碼技術(shù)更揭示了銀聯(lián)2016年反擊挫敗的根本原因。
易歡歡在2015年12月13日環(huán)球時(shí)代舉辦的《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下金融創(chuàng)新的變革與機(jī)遇》活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)這樣對(duì)筆者說(shuō)，二維碼支付的模式非常簡(jiǎn)單和便捷，可以一口氣鋪設(shè)至全國(guó)范圍，形成了一個(gè)壟斷問(wèn)題，對(duì)比銀聯(lián)云閃付，中間存在手機(jī)廠商、運(yùn)營(yíng)商，利益鏈條非常長(zhǎng)，推廣要打通鏈條上的每個(gè)環(huán)節(jié)。
這樣的預(yù)判在2016年得到了驗(yàn)證，易觀報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，第三方移動(dòng)支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬(wàn)億元，支付寶、財(cái)付通兩家支付大佬的市場(chǎng)份額占比87.5%。
而用戶(hù)的接受程度、技術(shù)與硬件的成熟度，共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行，自上而下共同重新審視二維碼支付，掃碼支付也開(kāi)始得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的正式認(rèn)可，并有商業(yè)銀行迫不及待地試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月26日，央行結(jié)算司下發(fā)文件給中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、中國(guó)銀聯(lián)，對(duì)條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函；8月初，支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見(jiàn)稿）》，意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“書(shū)面”認(rèn)可。
早在2016年7月中旬，工行推出了掃碼付產(chǎn)品，建行、民生、興業(yè)銀行也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。2016年的雙12，銀聯(lián)的反擊升級(jí)宣布銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)正式啟用。
李英豪認(rèn)為，銀行和銀聯(lián)的結(jié)盟，后者基于卡組織的四方模式，后臺(tái)賬戶(hù)仍基于銀行卡賬戶(hù)，而這一資產(chǎn)、大數(shù)據(jù)可以說(shuō)是決勝關(guān)鍵，如果基于財(cái)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新，這樣就有可能挑戰(zhàn)成功。
相反支付機(jī)構(gòu)可以選擇通過(guò)銀聯(lián)、央行的跨行清算系統(tǒng)等再轉(zhuǎn)接到銀行，也可以選擇直連在銀行完成支付，有第三方支付業(yè)內(nèi)人士透露，目前在線支付接近90%采取銀行與第三方直聯(lián)，甚至不少第三方支付自己搭建了系統(tǒng)。
在上述模式中，商業(yè)銀行仍是資金的劃轉(zhuǎn)方、托管方，作為商業(yè)機(jī)構(gòu)可以賺取手續(xù)費(fèi)，也是既得利益者。但探究其中，在“大數(shù)據(jù)”的當(dāng)下，對(duì)發(fā)卡行而言，消費(fèi)者在哪里掃碼、花了多少錢(qián)買(mǎi)了什么，商業(yè)銀行并不掌握，所以銀行業(yè)急了。