在銀行業(yè)IPO的浪潮下,長沙銀行歷時多年的上市之路也邁出了實質(zhì)性的一步。
12月22日,證監(jiān)會對長沙銀行IPO的行政許可申請予以受理。此前11月18日,湖南銀監(jiān)局也在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于長沙銀行IPO方案的批復(fù),批復(fù)稱,原則同意長沙銀行首次公開發(fā)行A股股票,發(fā)行規(guī)模不超過10億股。長沙銀行本次發(fā)行A股股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后,應(yīng)全部用于該行補充資本金。
資料顯示,長沙銀行背后有著多家上市公司的身影,其中零售湘企友阿股份(002277,SZ)位列其中,目前持有長沙銀行7.42%的股份,如若長沙銀行順利上市,友阿股份將坐收高額股權(quán)收益。
友阿股份董秘陳學文則表示,公司在金融領(lǐng)域多有戰(zhàn)略布局,投資長沙銀行能形成協(xié)同效應(yīng)。友阿股份為區(qū)域性百貨零售企業(yè),面對傳統(tǒng)百貨零售行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛期,正順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢而為,實施轉(zhuǎn)型升級的O2O全渠道戰(zhàn)略。
上市提速
事實上,長沙銀行的上市籌備之路已達7年之久。
長沙銀行成立于1997年5月,是湖南省首家區(qū)域性股份制商業(yè)銀行和湖南最大的法人金融企業(yè),著力打造智慧金融、縣域金融、綠色金融、科技金融四大特色戰(zhàn)略品牌。
早在2007年初,湖南省就研究將長沙、湘潭和岳陽等5家城商行及邵陽市城市信用社“五行一社”組建成“瀟湘銀行”打包上市。后來因受限于各城商行資產(chǎn)清核、股權(quán)處理等諸多因素,上市進程一度難以推進。于是,長沙銀行退出了“五行一社”,謀劃單獨上市,并在2009年3月與中信證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議,邁出了上市的第一步。
此后幾年一直無實質(zhì)性進展。直至2014年底,長沙銀行推出增資擴股計劃,并規(guī)范股權(quán)管理,啟動股權(quán)登記托管工作,為上市之路進一步清除障礙。
當年11月,長沙銀行召開臨時股東大會審議并以投票表決方式通過了《長沙銀行2014年增資擴股方案》,同意增資擴股7億股,融資規(guī)模初步擬定為30億元左右,分別向原股東中的法人股東和新法人股東各增發(fā)3.5億股。
今年9月23日,長沙銀行召開2016年臨時股東大會,審議通過《關(guān)于本行首次公開發(fā)行A股股票并上市的議案》等一系列關(guān)于IPO的議案。11月17日,湖南銀監(jiān)局批準長沙銀行首次公開發(fā)行A股股票并上市,發(fā)行規(guī)模不超過10億股。這意味著長沙銀行IPO已經(jīng)通過了股東大會的審議以及證監(jiān)局的批準,歷時7年的IPO長跑進入了關(guān)鍵時期。
12月22日,證監(jiān)會對長沙銀行提交的首次公開發(fā)行股票并上市的行政許可申請材料進行了審查。認為該申請材料齊全,符合法定形式,決定對該行政許可申請予以受理。
長沙銀行最新財務(wù)報告顯示,截至2016年9月末,長沙銀行資產(chǎn)總額3673.49億元,比2015年末增長了28.7%。營業(yè)收入76.39億元,凈利潤26.07億元。
資料顯示,長沙銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:長沙市財政局是該行的第一大股東,持股比例21.05%;新華聯(lián)(000620,SZ)占比9.40%,是該行第二大股東;湖南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司持股8.57%;友阿股份持股7.42%;通程控股(000419,SZ)持有長沙銀行4.00%股份。
值得注意的是,盡管城商行一度叫停IPO,但有阿股份一直堅定投資并多次增持長沙銀行,如今可謂“守得云開見月明”。多次增資
在今年8月2日,江蘇銀行(600919,SH)在上交所正式掛牌之前,城商行的IPO大門一度關(guān)閉了9年之久。
2007年,上海銀行(601169,SH)、寧波銀行(002142,SZ)、南京銀行(601009,SH)三家城商行作為首批城商行成功登陸A股后,城商行的IPO大門一關(guān)就是9年。
江蘇銀行敲開了A股IPO大門之后,貴陽銀行(601997,SH)、江陰銀行(002807,SZ)、無錫銀行(600908,SH)、常熟銀行(601128,SH)以及杭州銀行(600926,SH)也接連上市,A股資本市場的大門終于再次向城商行敞開。
而在此前城商行IPO一度被關(guān)停時,友阿股份還多番增持長沙銀行。
早在2005年,友阿股份便出資7500萬元,持有長沙銀行5000萬股;隨后還分別在2006年4月、2010年12月、2012年12月以及2014年10月,通過定向增發(fā)配售或受讓方式不斷增持。