財聯(lián)社（北京 上海，記者 姜樊 徐川）訊，1月份歷來是銀行“拉存款”的開幕賽。在這場客戶是“甲方”，銀行是“乙方”的談判中，銀行的客戶經理往往需要使出渾身解數。而以往在信貸部門，客戶和銀行的角色更像是互換了身份，這種“卷”極少在信貸員的身上出現。不過，今年新年伊始，這種“內卷”已經蔓延到了信貸部門。
有多位銀行業(yè)內人士直言“1月信貸卷起來了”?！昂每蛻羯磉厙欢雁y行，貸款利率都是比著報價。沒有最低，只有更低。在客戶面前，銀行再也不是甲方了，手里有錢都放不出去?！?/p>
信貸資源“內卷”的結果，一方面確實讓優(yōu)質的貸款企業(yè)嘗到了利率優(yōu)惠的“甜頭”，但另一方面，也有不少缺乏抵押物、資質不夠好的小微企業(yè)眼巴巴的看著“無處投放”的貸款只能徒生羨慕。
多位銀行人士透露，雖然銀行信貸員的嘴上喊著“太卷了”、“壓力山大”，但其實早就完成了1月份信貸目標的KPI。據財聯(lián)社記者了解，1月份大行的信貸投放相對平穩(wěn)，與2021年1月份投放量不相上下；而一些東部地區(qū)的銀行，甚至在本月20日左右，就已經超過了去年1月整體的信貸投放量。
客戶需求有所收縮 搶客戶除了靠“低價”還要拼服務
春節(jié)假期前一周，北京地區(qū)某股份制銀行信貸經理還在每天忙碌的上門拜訪新客戶，邊了解信貸需求邊考察客戶資質?！敖衲昕蛻袅看_實是少了一些，差不多比去年同期少了20%-30%。”他對財聯(lián)社記者表示，由于受疫情反復、經濟面臨三重壓力等不確定性因素影響，一些小企業(yè)在信貸需求方面普遍偏于保守。
有效需求不足，成為銀行放貸“難”的一個主要問題。
央行2021年四季度銀行家調查問卷顯示，貸款總體需求指數為67.7%，比上季下降0.6個百分點，比上年同期下降3.9個百分點。分行業(yè)看，小微企業(yè)的貸款需求指數為70.5%，比上季下降1.6個百分點。企業(yè)家的問卷調查結果也與此高度吻合，企業(yè)盈利指數為57.4%，雖然環(huán)比上季度提高0.6個百分點，但比上年同期下降2.5個百分點。
除了有效需求不足，銀行對貸款的審批較往年更加嚴格，也將一些抱著其他目的申請貸款的客戶擋在了門外。
2020年初，小微企業(yè)信貸利率與房貸利率倒掛，一些購房者冒充小微企業(yè)主獲得了低吸小微企業(yè)貸款并進入樓市，一些銀行迫于指標壓力，也將這類需求作為信貸增長的一部分。但隨后監(jiān)管重拳打擊違規(guī)挪用貸款行為，要求銀行不得放松信貸用途管理和真實性查驗，如今這類需求已被壓縮。
也正因如此，有資質的優(yōu)質信貸客戶成了銀行眼中的“香餑餑”。一位信貸經理笑稱，只要同業(yè)有新的信貸優(yōu)惠措施，他們行就得開會討論如何應對，“應變得快”。
“最直接的比拼就是降低利率?！逼渌诘你y行前幾天已將小微貸款利率降至最低3.8%，這已經是當時北京地區(qū)股份制銀行中較低的水平了。但這種領先優(yōu)勢還沒保持幾天，隔壁一家國有銀行就將利率降到了3.5%，當即就有客戶以此討價還價。
“國有銀行資金成本就低，股份行肯定不能跟進了?！彪m然在價格上難以保持優(yōu)勢，但是這位信貸經理也并不是非常擔心，“價格上輸掉的，可以靠服務再搶回來。”據他介紹，其實一年前也“卷”過，當時一些客戶還被“出低價”的同行搶走了。不過由于這些銀行后續(xù)服務不便利，反而造成了延伸成本的上升，因此今年部分信貸客戶出現了回流。
抓住了這個心理，股份行的“卷”進階到了服務上：更多更靈活的還款方式、更便利的續(xù)貸手續(xù)、更貼心的綜合服務，甚至“全員營銷”，開發(fā)財富端優(yōu)質客戶的信貸需求。
“銀行早就已經不是高高再上了。大型企業(yè)的溢價能力更強，銀行需要上報整體解決方案，企業(yè)多方比較才最終能夠確認下來信貸銀行?！绷硪晃汇y行業(yè)內人士表示，今年監(jiān)管層雖然一再強調“加大信貸投放力度”，但感覺現在企業(yè)還款意愿更強，市場對信貸需求相對一般。
銀行整體信貸投放力度并不弱
由于新增貸款的情況往往能夠從側面說明經濟的活躍度，因此，關注信貸指標的并不僅僅是企業(yè)和銀行。
年初以來，券商在調研上市銀行時，信貸投放的情況是其最為關注的話題。“大行和一些東部地區(qū)銀行的信貸投放狀況1月中旬開始全面好轉。”一位剛剛調研了多家銀行的券商研究所研究員與財聯(lián)社記者分享了一些調研的見聞。據其觀察，大型銀行今年1月份信貸相對平穩(wěn)，而一些江浙地區(qū)的銀行在1月中下旬的貸款量就已經超越了去年同期水平。
此外，亦有多家銀行人士亦對財聯(lián)社記者表示，1月份銀行總體信貸保持平穩(wěn)。東部地區(qū)某民營銀行的一位信貸部人士表示，1月份前兩周受假期等因素影響，銀行放款出現一定疲態(tài)，但此后僅一兩周已經追平去年同期水平。據介紹，其所在的銀行已逐漸將信貸重心轉移至深耕本地的企業(yè)及個人信貸，目前看客戶信貸需求已逐漸恢復。
一位上海地區(qū)銀行信貸部人士亦表示，依照往年慣例，上年末積壓的信貸需求安排在今年年初集中釋放，因此所在分行開年以后的小微貸款放量較多，已超過去年同期水平。
“今年所在分行信貸投放目標定的相對較高，但應該能夠完成目標。”華東地區(qū)某股份行信貸部經理表示。同時，他表示，對于業(yè)務合規(guī)性的把控目前不會大幅放開，但仍會保證普惠小微貸款的扶持力度，在貸款利率和審批政策等方面會有所優(yōu)惠。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，預計隨著刺激性貨幣政策加碼，疊加各項相關政策配合，信貸投放力度將呈現加速恢復跡象?？傮w推斷，信貸投放可能呈現“1月不強，1Q不弱”的特征。
“抵押物”仍然是橫亙在小微企業(yè)面前的一道“坎”
“現在企業(yè)都缺錢，誰不需要錢？”一位旅游行業(yè)的企業(yè)負責人明確表示對“信貸需求弱”的觀點持不贊同態(tài)度。他表示，現在一些旅游企業(yè)受疫情影響較大，幾千萬的貨款積壓在供應鏈上，確實需要資金周轉，但能從銀行拿到資金的企業(yè)極少?！般y行只要有抵押物的小微企業(yè)，像旅游這種受疫情影響‘一眼望不到頭’的輕資產行業(yè)，一般都沒有房產等抵押物，因此被拒貸十分常見?！?/p>
西南地區(qū)某制造業(yè)企業(yè)負責人亦對財聯(lián)社記者表示，去年以來，受到原材料價格上漲的影響，制造業(yè)企業(yè)的生產成本有所增加，因此其所在地區(qū)民營制造業(yè)企業(yè)需要大量的資金進行周轉。但當地銀行機構的貸款門檻仍較高，對于抵押物要求比較嚴格。
一位銀行業(yè)內人士坦言，當前銀行對民營企業(yè)、小微企業(yè)的貸款投放的確是以抵押貸款為主。如房產抵押貸款，貸出資金最多為房屋價值的一半。一旦貸后發(fā)現有違約趨勢，便會立即采取措施。他表示，盡管銀行也正嘗試對企業(yè)進行信用貸款，但沒有抵押物的客戶風險等級相對較高，往往最終審批下來的額度都不高，甚至有些只有不足10萬元，還沒有普通客戶信用卡額度高，因此最終放棄貸款的企業(yè)主不在少數。
小微企業(yè)融資難一直是行業(yè)的痛點。網商銀行風控總監(jiān)黃方此前對財聯(lián)社記者表示，小微企業(yè)的經營和資產較難量化，通過數字化方式難以獲得授信額度；再加之企業(yè)資金周轉較快，對于整體貸款的靈活性要求較高，且各行業(yè)差異性較大，致使需求周期完全不同，因此常規(guī)的金融貸款難以滿足差異化需求。
一位專注于小微企業(yè)貸款的金融業(yè)人士也指出，解決小微企業(yè)融資難問題并不容易，因為銀行很難獲得企業(yè)完整真實的經營數據，因此只能依靠最傳統(tǒng)的抵押物的方式來貸款。不過，他預計隨著金融科技的發(fā)展以及信用體系不斷完善，這一問題在未來或將有所緩解。
實際上，當前深圳、上海等地正在建立地方性的企業(yè)征信體系。如深圳人民銀行近期已完成對深圳征信服務有限公司的企業(yè)征信機構備案。該公司是深圳地方性的征信機構，將歸集分散在各政府部門和公共事業(yè)單位之間的企業(yè)信用信息和相關經營管理數據。
有業(yè)內人士認為，這類地方性征信公司將政府數據進行整合，可以為金融機構在做小微企業(yè)貸款業(yè)務，尤其是“首貸戶”業(yè)務時提供更多更可靠的數據。