中原銀行日前發(fā)布公告稱，1月26日，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行(后三家統(tǒng)稱目標(biāo)銀行)訂立吸收合并協(xié)議。根據(jù)吸收合并協(xié)議，該行已有條件同意以總對價約人民幣284.7億元收購售股股東于目標(biāo)銀行持有的所有股份。
這意味著中原銀行吸收合并三家中小銀行方案落地在即。
吸收合并三家銀行
去年12月7日，中原銀行發(fā)布了吸收合并三家銀行的方案細(xì)節(jié)：擬向目標(biāo)銀行原股東發(fā)行共約133.25億股內(nèi)資股。吸收合并完成后，中原銀行將承繼各目標(biāo)銀行的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、雇員、合約以及其他權(quán)利及義務(wù)。
此次中原銀行公布了三家銀行的資產(chǎn)評估細(xì)節(jié)。具體來看，截至2021年9月30日，洛陽銀行的總資產(chǎn)評估值約為人民幣2589.42億元，總負(fù)債評估值約為人民幣2393.63億元，凈資產(chǎn)評估值約為人民幣195.79億元(凈資產(chǎn)評估結(jié)果包括永續(xù)債人民幣20億元)；平頂山銀行的總資產(chǎn)評估值約為人民幣1146.94億元，總負(fù)債評估值約為人民幣1072.19億元，凈資產(chǎn)評估值約為人民幣74.74億元(凈資產(chǎn)評估結(jié)果包括永續(xù)債人民幣20億元)；焦作中旅銀行的總資產(chǎn)評估值約為人民幣927.38億元，總負(fù)債評估值約為人民幣864.69億元，凈資產(chǎn)評估值約為人民幣62.70億元。
經(jīng)扣除評估升值產(chǎn)生的遞延所得稅約8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續(xù)債40億元，凈資產(chǎn)評估值總額333.23億元中，目標(biāo)銀行普通股股東應(yīng)占的凈資產(chǎn)總額約為284.7億元。
在資產(chǎn)規(guī)模方面，中原銀行2021半年報顯示，截至2021年6月30日，該行總資產(chǎn)為人民幣7530.02億元。據(jù)此計算，吸收合并三家銀行后，中原銀行的總資產(chǎn)規(guī)模將超過1.2萬億元。
擬配售股份補充資本
根據(jù)公告，完成吸收合并的先決條件包括：
H股配售事項已完成；
相關(guān)監(jiān)管部門已審批吸收合并有關(guān)的反壟斷審查；
已自相關(guān)監(jiān)管部門取得現(xiàn)時已知適用于吸收合并的全部批準(zhǔn)、許可、備案及登記。
中原銀行還同時公布了H股配售事項：于2022年1月26日(交易時段后)，董事會決議建議進行H股配售事項。據(jù)此，該行須向合資格認(rèn)購人(即不少于六名獨立承配人)發(fā)行不少于3.105億股H股及不超過3.205億股H股，以補充該行的核心一級資本及繼續(xù)滿足監(jiān)管要求。
“抱團取暖”漸成趨勢
對于吸收合并三家銀行的原因，中原銀行此前在公告中表示，為深化金融領(lǐng)域改革，做優(yōu)做強地方金融，著力打造一流城商行及提升金融服務(wù)全省經(jīng)濟社會發(fā)展能力，期望通過吸收合并優(yōu)化并使該行能拓展成一流的商業(yè)銀行，實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。
近兩年來，中小金融機構(gòu)風(fēng)險處置和改革重組有序推進，已有四川、山西、陜西等多地出現(xiàn)中小銀行合并重組案例，具體形式既有上市銀行參股其他中小銀行，也有區(qū)域性銀行吸收合并其他銀行，以及多家地方銀行合并成立省級城商行。
銀保監(jiān)會日前召開的2022年工作會議提出，持續(xù)推進中小金融機構(gòu)兼并重組，支持加快不良資產(chǎn)處置。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來銀行兼并重組還會有更多案例，而且有望拓展至農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等其他機構(gòu)的整合中。
（文章來源：中國證券報）