深圳羅湖區(qū)水貝，指以深圳羅湖區(qū)水貝－萬山片區(qū)為核心的從事珠寶首飾產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、加工、展示、檢測、批發(fā)、銷售活動的企業(yè)群，是中國最大的珠寶交易中心，每年超過千億的珠寶經(jīng)這里批發(fā)流入全國各地，占據(jù)零售珠寶批發(fā)市場中的九成份額。
這里星羅棋布的除了大大小小的珠寶加工經(jīng)銷商外，最為密集的就是嗅覺及其敏銳的銀行機構(gòu)。
由于珠寶產(chǎn)品為奢侈消費品，單件產(chǎn)品價值高，上游原材料為貴金屬或稀有礦物質(zhì)，價格高昂，所需生產(chǎn)啟動資金金額較大，屬于典型的資金密集型行業(yè)，極大的融資需求成為了各家商業(yè)銀行的必爭之地。
據(jù)了解，僅水貝商圈附近就有28家銀行的分支機構(gòu)盤踞于此，其中，運作產(chǎn)業(yè)鏈金融較為成熟的民生銀行占據(jù)最大的市場份額，其次為建設(shè)銀行，但其專注領(lǐng)域更側(cè)重較大規(guī)模黃金珠寶商。
參與炒金或其他對外投資的企業(yè)不予貸款
近年來，隨著居民可支配收入的提升，我國珠寶首飾消費進入快速發(fā)展階段，珠寶首飾行業(yè)的銷售額以年復合增長率11.51%的速度增長，已成為全球珠寶首飾行業(yè)增長最快的國家，是僅次于美國的世界第二大珠寶首飾市場。
深圳市珠寶產(chǎn)業(yè)起步于上世紀80年代，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已經(jīng)成為國內(nèi)最大的珠寶首飾制造和交易中心，以及全國珠寶行業(yè)的國際信息中心和采購中心，也是深圳市六大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，現(xiàn)已擁有珠寶首飾制造企業(yè)2700多家，年出口總額約100億美元，年總產(chǎn)值1700多億元，占國內(nèi)供應(yīng)量70%以上。
該產(chǎn)業(yè)集群小微企業(yè)約6000家，這些都成為了各家銀行高度關(guān)注的目標客戶，據(jù)當?shù)亟鹑谌耸客嘎?，特別是擁有3400家商戶，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢突出的水貝市場區(qū)域就有28家銀行網(wǎng)點，且分布極為密集，業(yè)務(wù)競爭十分激烈。
高額的原材料采購成本是珠寶企業(yè)營運資金的主要構(gòu)成部分，且隨黃金期貨和鉆石期貨價格變化而變化。因此，珠寶企業(yè)對營運資金周轉(zhuǎn)速度要求也較高。另外，由于行業(yè)所需的珠寶玉石屬于稀缺資源，從長期趨勢看，資源產(chǎn)品價格看漲，因此，此類珠寶企業(yè)存在適量囤積原料的資金需求。
而這樣的資金需求正是該區(qū)域各家金融機構(gòu)爭奪的目標，民生銀行深圳分行相關(guān)負責人對記者表示，盡管在黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈金融擁有較大市場份額，但民生銀行做這部分業(yè)務(wù)時也面對極大競爭壓力。
該人士透露，該行的產(chǎn)業(yè)鏈金融研究調(diào)查和審核等方面經(jīng)驗不時會被其他銀行“借用”，部分銀行采取的方法是，直接找到民生銀行給予過貸款的企業(yè)，并以增加10%額度的方法希望企業(yè)轉(zhuǎn)而與其合作。
至于該類企業(yè)貸款的風險，當?shù)亟鹑跇I(yè)人士表示，只要不進行盲目的擴張和沖動的不合理多元化經(jīng)營，此類企業(yè)貸款風險可控，每家銀行在做此類業(yè)務(wù)時也有著不同的風控標準。
民生銀行深圳分行相關(guān)負責人表示，該行對于企業(yè)的審核，采取動態(tài)的評估體系，沒有一刀切，但是也有一些細化的判斷指標，比如希望企業(yè)“貸款銀行不能超過5戶，聯(lián)保體不超過3戶”、“有參與炒金或其他對外投資的企業(yè)不予貸款”、“負債率過高的企業(yè)謹慎”等。
至于此前的金價波動風險，民生銀行深圳分行人士表示，提供融資的企業(yè)大多數(shù)有通過黃金T+D延期交易業(yè)務(wù)或者黃金期貨的套期保值對沖風險，因而所受影響不大。
有限責任擔保
基于地域優(yōu)勢，黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)在民生銀行主要依托深圳分行來操作，2013年，水貝黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群作為民生銀行的重點開發(fā)項目，深圳分行在該片區(qū)規(guī)劃了50億的小微授信額度，包括商圈額度31億、產(chǎn)業(yè)鏈融資額度7億以及擔保授信額度12個億，并有深圳市第一家冠名珠寶并專門從事黃金珠寶商圈金融業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點。
據(jù)了解，雖然并未如海洋、石材等產(chǎn)業(yè)金融在民生單獨成立事業(yè)部，但黃金珠寶產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)的規(guī)模和重要性甚至已經(jīng)有所超越，堪稱“準事業(yè)部”。
自2010年以來，民生銀行深圳分行在水貝商圈累積投放貸款超過200億元，其中小微貸款100億元，實現(xiàn)對核心企業(yè)、重點渠道、重點市場內(nèi)商戶的名單制開發(fā)，形成小微企業(yè)進行模板，通過核心企業(yè)、平臺商、上下游數(shù)據(jù)的掌握實現(xiàn)整合式的大公司信貸+中小微信貸服務(wù)體系“基于數(shù)據(jù)管理的黃金珠寶小微企業(yè)服務(wù)體系”已見雛形。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，珠寶行業(yè)包括鉆石、寶石、玉石等原材料的資源開采活動、黃金珠寶首飾產(chǎn)品的加工制作活動以及流通領(lǐng)域的珠寶首飾批發(fā)、零售活動。
整個產(chǎn)業(yè)鏈中涉及企業(yè)商戶眾多，但并非所有企業(yè)都是銀行青睞的客戶群體，在民生的觀點中，原料批發(fā)商貸款基本不做，銷售商的部分也涉及較少，處于僅僅開始業(yè)務(wù)嘗試的階段，計劃探索諸如“核心品牌商擔保責任”在內(nèi)的融資模式為黃金珠寶銷售商提供貸款。
小微業(yè)務(wù)層面，基于在鋼貿(mào)貸款曾經(jīng)的經(jīng)驗教訓，在開展黃金珠寶產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)時，民生銀行深圳分行相關(guān)負責人介紹，還是主推“城市商業(yè)合作社模式”替代“聯(lián)保貸款”，采取“有限責任擔保”。