4月30日，微眾銀行發(fā)布2019年成績(jī)單，信息顯示，微眾銀行各項(xiàng)貸款余額1630億元，比年初增長(zhǎng)36％。值得注意的是，微眾銀行小微企業(yè)信貸余額約為年初的2.5倍；貸款企業(yè)數(shù)量是年初的3.4倍，小微業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)超微眾銀行整體業(yè)務(wù)規(guī)模。
近期，新浪旗下微博借錢(qián)也推出小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)“幫幫貸”，消金時(shí)代統(tǒng)計(jì)，不少互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)早已布局小微金融業(yè)務(wù)，但在近期小微企業(yè)貸存在感格外突出，或許與持續(xù)了近4個(gè)月的防疫期有關(guān)。
多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局
以下為部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭小微企業(yè)貸款產(chǎn)品：
統(tǒng)計(jì)來(lái)看，目前只有螞蟻金服旗下網(wǎng)商銀行定位于服務(wù)中小微企業(yè)，其他平臺(tái)則采取開(kāi)辟產(chǎn)品線模式布局。
網(wǎng)商銀行雛形是2010年阿里云旗下牧羊犬項(xiàng)目，其根據(jù)商家交易行為判斷授信額度并發(fā)放貸款，網(wǎng)商銀行前行長(zhǎng)胡曉明曾經(jīng)對(duì)此描述：“我們項(xiàng)目是很簡(jiǎn)單的，就是我們這些賣(mài)家在淘寶上做生意，發(fā)出了貨，但錢(qián)在支付寶賬戶上，我只能說(shuō)能（讓商家）提前3天，提前7天，提前10天收到錢(qián)?！币簿褪堑湫鸵饬x上的應(yīng)收賬款融資。
相對(duì)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)商銀行和京東旗下京東數(shù)科的企業(yè)貸產(chǎn)品種類(lèi)較多。網(wǎng)商貸面向淘寶集市店鋪賣(mài)家、1688會(huì)員、天貓商城店鋪賣(mài)家、淘寶賣(mài)家等。此外，網(wǎng)商銀行還有訂單貸、旺農(nóng)貸、面向使用支付寶收款的小型商家的普惠貸、天貓供應(yīng)鏈質(zhì)押貸款、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)商貼等。
京東數(shù)科有小微企業(yè)主小額信用貸產(chǎn)品快銀boss貸、針對(duì)入駐京東開(kāi)放平臺(tái)部分商家開(kāi)放的京小貸（包含：信用貸、訂單貸、急速收、企業(yè)主貸等）、企業(yè)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押貸款、保理融資方案京保貝、京東快銀等產(chǎn)品。
今日頭條產(chǎn)品聲量不大，且僅針對(duì)福建企業(yè)主，或許今日頭條暫時(shí)無(wú)意布局小微企業(yè)金融業(yè)務(wù)，該產(chǎn)品推出可能與今日頭條創(chuàng)始人張一鳴出身福建省有關(guān)。
難賺錢(qián)！一個(gè)由監(jiān)管驅(qū)動(dòng)的萬(wàn)億市場(chǎng)
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，很多平臺(tái)小微企業(yè)貸款規(guī)模并不大，部分互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推出產(chǎn)品更多是為了宣傳目標(biāo)或完成政治任務(wù)。類(lèi)似微眾銀行這樣的銀行機(jī)構(gòu)，更受到相應(yīng)監(jiān)管。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止2018年底，我國(guó)中小企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了3000萬(wàn)家，個(gè)體工商戶數(shù)量超過(guò)7000萬(wàn)戶。它們貢獻(xiàn)了全國(guó)50％以上的稅收、60％以上的GDP、70％以上的技術(shù)創(chuàng)新成果和80％以上的勞動(dòng)力就業(yè)。
而中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)在銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告中指出，2019年小微企業(yè)貸款余額達(dá)36.9萬(wàn)億元。無(wú)疑，為小微企業(yè)提供金融服務(wù)是萬(wàn)億市場(chǎng)。但是小微企業(yè)融資難、融資貴一直是世界性難題，這與小微企業(yè)缺乏標(biāo)準(zhǔn)流水、易受外部影響、風(fēng)險(xiǎn)高等原因有關(guān)，有銀行員工開(kāi)玩笑稱：“不怕你拿貸款去買(mǎi)房，就怕你真的去做實(shí)業(yè)”。
從商業(yè)角度來(lái)看，小微金融比起消費(fèi)金融等業(yè)務(wù)劣勢(shì)明顯。以兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行——新網(wǎng)銀行和網(wǎng)商銀行為例，網(wǎng)商銀行定位是服務(wù)小微企業(yè)，新網(wǎng)銀行目前主營(yíng)產(chǎn)品定位消費(fèi)金融。
凈利潤(rùn)上，網(wǎng)商銀行2019年為12.56億元，新網(wǎng)銀行為11.24億元，兩者幾乎持平。
但是，網(wǎng)商銀行2019年?duì)I收為66.28億元，新網(wǎng)銀行2019年?duì)I收為26.67億元，網(wǎng)商銀行營(yíng)收是新網(wǎng)銀行的2.5倍。而2018年6月-2019年6月，網(wǎng)商銀行累計(jì)放貸規(guī)模超1萬(wàn)億，新網(wǎng)銀行2019年累計(jì)放款規(guī)模在2000億元左右，相差超過(guò)4倍。
蘇寧金融研究院金融科技研究中心主任孫揚(yáng)對(duì)消金時(shí)代表示，綜合資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、運(yùn)營(yíng)成本等，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)至少需要將小微企業(yè)貸定價(jià)在15％左右才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。但同時(shí)對(duì)應(yīng)監(jiān)管要求，小微企業(yè)貸款的對(duì)客利率卻又不能太高。
2010年，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)銀行提出兩個(gè)“不低于”要求，即小企業(yè)信貸投放增速不低于全部貸款增速，增量不低于上年。2015年初，銀保監(jiān)會(huì)提出小微企業(yè)貸款增速、戶數(shù)和申貸獲得率“三個(gè)不低于”目標(biāo)；2018年，提出“兩增兩控”的要求，即小微企業(yè)貸款金額增加，小微企業(yè)貸款戶數(shù)增加，小微企業(yè)貸款成本和小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)有效控制；2019年，“兩增兩控”要求進(jìn)一步深化。
而銀行要完成相關(guān)目標(biāo)壓力不小，消金時(shí)代發(fā)現(xiàn)，僅2020年4月28日一天，江西贛州監(jiān)管分局就對(duì)江西全南農(nóng)商行、江西大余農(nóng)商行、江西上猶農(nóng)商行等銀行虛報(bào)涉農(nóng)貸款、小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)問(wèn)題做出處罰。
某種程度上，小微企業(yè)金融服務(wù)更多屬于監(jiān)管驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)，截至目前近4個(gè)月的防疫期，也讓小微企業(yè)元?dú)獯髠?，金融支持政策相繼出臺(tái)，這也是為什么近期小微企業(yè)貸款產(chǎn)品在近期密集上線或被平臺(tái)宣傳的原因。
互金做小微：金額較小，仍有潛力
新網(wǎng)銀行副行長(zhǎng)劉波曾撰文指出，靠譜的小微企業(yè)貸款模式只有五種，第一種是基于生態(tài)圈的大數(shù)據(jù)貸款，例如阿里；第二種是對(duì)店鋪有掌控力的場(chǎng)景貸款，例如美團(tuán)；第三種是由大量客戶經(jīng)理深耕客戶；第四種為供應(yīng)鏈項(xiàng)目，依賴核心企業(yè)；第五種為授信給企業(yè)實(shí)控人。
對(duì)應(yīng)來(lái)看，除第三種模式外，其他幾種模式對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)說(shuō)均有可行性，孫揚(yáng)對(duì)消金時(shí)代表示：“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最大的特點(diǎn)是掌握強(qiáng)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)，而銀行并不直接在小微企業(yè)生態(tài)中，不了解企業(yè)發(fā)展。”
不過(guò)，更多平臺(tái)似乎更偏向于采用與消費(fèi)信貸類(lèi)似的模式，利用大數(shù)據(jù)考察個(gè)人信用。例如幫幫貸的介紹顯示，其將相關(guān)賬戶的粉絲規(guī)模、博文內(nèi)容質(zhì)量以及粉絲互動(dòng)意愿等賬號(hào)綜合社交表現(xiàn)進(jìn)行分析，并針對(duì)相關(guān)品牌在微博內(nèi)的粉絲喜愛(ài)度等微博內(nèi)表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)估，作為風(fēng)控依據(jù)。
部分平臺(tái)似乎未做明顯區(qū)分，例如消金時(shí)代暫未查到百度旗下度小滿金融小微企業(yè)產(chǎn)品，而2019年9月曾有報(bào)告指出，度小滿有錢(qián)花的客戶中超過(guò)65％為小微企業(yè)主或兼職創(chuàng)業(yè)者。有用戶在第三方論壇表示，申請(qǐng)支付寶收款碼并且有相應(yīng)流水即有可能開(kāi)通網(wǎng)商貸，個(gè)人也可以申請(qǐng)收款碼，門(mén)檻不高。
而且，雖然產(chǎn)品介紹額度高達(dá)幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)，但部分平臺(tái)的小微企業(yè)貸款件均并不高，網(wǎng)商銀行2019年年報(bào)顯示，其戶均貸款余額為3.1萬(wàn)元，360金融的報(bào)告顯示，2019年其小微貸款件均1萬(wàn)元。
孫揚(yáng)指出：“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不足之處在于，其受制于成本影響，利率較高。因此，它們的融資渠道還有拓展空間，比如通過(guò)交易所、ABS等方式融資。”
另一方面來(lái)看，央行行長(zhǎng)易綱在2018年曾發(fā)表主旨演講表示：我國(guó)小微企業(yè)融資來(lái)自于正規(guī)金融機(jī)構(gòu)和民間融資的比例大致為6:4。這也從側(cè)面反映出，目前國(guó)內(nèi)至少40％的小微融資是能夠承受較高利率的。對(duì)這40％的融資來(lái)說(shuō)，融資渠道更為重要，融資成本反而是次要的。
信息顯示，截至2019年，央行征信中心收錄自然人9.9億人，但有信貸記錄的人數(shù)僅為5.3億。而最新報(bào)告顯示，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)9.04億人。以互聯(lián)網(wǎng)切入小微企業(yè)信貸市場(chǎng)還有很大空間。
銀保監(jiān)會(huì)普惠金融部主任李均鋒就在4月22日在國(guó)務(wù)院發(fā)布會(huì)上表示，要求商業(yè)銀行進(jìn)一步開(kāi)發(fā)適合小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的信用貸款產(chǎn)品。他還強(qiáng)調(diào)，特別是一些互聯(lián)網(wǎng)銀行，有大數(shù)據(jù)、有客戶，其他商業(yè)銀行有資金和風(fēng)控技術(shù)，銀行加強(qiáng)與它們的合作，形成既競(jìng)爭(zhēng)又合作的格局，共同解決那些需要貸款又沒(méi)有貸款的融資需求。